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1話：水晶の玉

ある館に女主人と3人の息子が住んでいた。しかしいつの間にか、美と若さを求める魔女が女主人と入れ替わっていた。そして、それを知った3人の息子は魔女に追われ、長男はワシに、次男はクジラに変えられてしまう。

2話：おくさま狐のご婚礼

ある所に、9本の尻尾を持った古狐がいた。村一番の金持ちである古狐は、美人の奥さんを持つ幸せ者と自負していた。しかし、友人の狐･ハンクにの一言をきっかけに、妻が浮気してないかと心配になる。

3話：夏の庭と冬の庭の話

市場へと生花の仕入れにやって来た父親だったが、末娘のマリアの望んだバラが季節はずれで手に入らないかった。そんな時、ある城にバラが咲き乱れているのを発見して、誰もいなかったため思わず盗んでしまう。

4話：キャベツろば

森でかりを行っていた狩人は、そこで不思議な老人と出会う。そして彼は老人からどんな願いでもかなうマントと、金貨を生む金色の玉を手に入れる。笑顔で帰路につく狩人の前に美しい娘が現れ、彼女の家に招かれる。

5話：ラプンツェル

ラプンツェルを食べたがる妻のために畑に忍び込んだ夫。しかし盗んだところを魔女に見つかり、生まれてくる子供を魔女に渡すはめに。やがて生まれてきた娘はラプンツェルと名付けられ大事に育てられたが…。

6話：森のなかのぱあさん

深い森の中を旅していた貴族の一行が盗賊に襲われる。盗賊の正体は、人間に化けた魔女と悪魔で、兵士たちが次々と殺されてしまう。命からがら助かった使用人の娘だが、道がわからず途方にくれていた。

7話：どまんじゅう

欲張りでケチな地主の前に一匹の悪魔が現れた。悪魔から魂を奪いに来ると言われた地主は、善いことをしなければと思い、貧しい小作人に金貨を与える。そして自分がもし死んだら、墓を3晩見張ってくれと頼む。

8話：狼と狐

森で自分が一番強いといばっていた狼は、ほかの動物たちから恐れられていた。ある日、子分が欲しくなった狼は、頭のいい狐を子分にしてしまう。狼と暮らすことになった狐だが、狼の下を離れようとして…。

9話：ホレのおばさん

ある所に腹違いの姉妹がいた。一人は、器量は悪いが実の子だからと可愛がられ、もう一人はいつも働かされていた。ある日、働き者の娘は、糸巻を井戸に落としてしまい、それを取りに自分も井戸へ飛び込んでしまう。

10話：六羽の白鳥

ある国の王様は魔女の娘を妃にする。王様には6人の王子と末娘がいたが、王子たちの存在を気に入らなかった妃は、彼らを白鳥に変えてしまう。唯一助かった娘は王子たちを元の姿に戻すため妃とある約束を交わす。

11話：千びき皮

とある城に住んでいた姫は、錯乱した実の父親に結婚を迫られたため、千びき皮を身に纏い城から逃げ出してしまう。やがて、ある国の王子に助けられ、台所の下働きとしてそのお城で暮らすことになったが…。

12話：姉と弟

ローザとルドルフ姉弟は、継母である魔女からいつもいじめられていた。魔女からのいじめに堪えかねた二人は家出を決意するが、弟は魔女の呪いのかかった泉の水を飲んでしまい、鹿になってしまう。

13話：名人四人兄弟

貧しい村で生活する父と4人の子供たち。ある日父親は、子供たちに修行の旅に出ろと、わずかな金を渡して送り出す。四年後、4人はそれぞれ盗み、天文のぞき、鉄砲撃ち、裁縫仕立屋の技を得て村に戻る。

14話：ガラス瓶の中の化け物

学校を休学したきこりの息子は、父が暮らす村に戻って来た。そこで父の手伝いで山に行った息子は、ビン詰めにされた化け物を発見。化け物から助けてくれたお礼にと、金属なら何でも銀に変えられる魔法の布をもらう。

15話：鉄のストーブ

道に迷った王女は、森の木の根元からストーブを発見。するとストーブの中から声がし、「僕をストーブから出して永遠の愛を誓えば道を教える」と言われる。王女は約束すると誓い、無事に城に戻ることができた。

16話：熊の皮をきた男

軍隊をお払い箱になったヨハンは、荒野で一匹の悪魔と出会う。悪魔からある条件を飲めば金持ちにしてやると言われたヨハンはその条件を受け入れる。さらに条件が守れなければ魂を奪われることも承知する。

17話：兎とはりねずみ

村の畑に住む1匹のハリネズミ。ハリネズミは足が遅いが、体の針で身を守るという武器を持っていた。ある日、畑を散歩していたハリネズミは、気取り屋の兎と互いの畑を賭けてどちらが速いか競争することになり…。

18話：鉄のハンス

ある国の王子は、ふとしたことから牢にいる勇者･ハンスを逃がしてしまう。ハンスは王子を泉のほとりに連れて行き、自分の力で生きるよう忠告。そこで旅に出た王子は、自分の力で稼ぎ、生きていく大事さを知る。

19話：勇敢なチビの仕立て屋

一打ちで7匹ものハエを殺し、自信を持ったチビの仕立屋。さらに旅に出たチビは、巨人との力比べにも勝ち、ついに王様に雇われることに。しかし、仕立屋の厚遇が面白くない将軍たちは王様にある進言をする。

20話：みそさざいと熊

みそさざいの巣を見た熊は、ひな鳥たちを侮辱する。子供たちから熊の話を聞いた親鳥は、熊の下へ行って戦で決着をつけようと提案する。決戦当日、みそさざいは熊側のスパイとして蚊を送り込む。

21話：妖精の名前

粉屋の親父は王様の前で「自分の娘･ヘルガはワラを紡いで金の糸にできる」 という冗談を言ってしまう。早速、城に連れて来られたヘルガは、「今晩のうちに金の糸を紡がなければ父を死刑にする」と言い渡される。

22話：池に住む水の魔女

貧乏な粉引きは池の中から現れた妖精と「一家で最初に生まれたものを私にくれれば大金持ちにしてやる」と約束。ところが最初に生まれたのが赤ん坊がだったため、粉引きはその子を池に近付けずに育てるが…。

23話：死神の名づけ親

貧しい子だくさんの父は、幼い息子たちが楽に生活できるならと、死神に名付け親になってもらい自らの命を絶った。やがて成長した息子が医者になりたいと言うと、死神はどんな病気でもすぐに治る薬草を渡す。