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1話：夕焼けと鉄骨・前篇

大きなトランクを抱えて渋谷の街を彷徨うのは、｢魔法遣い｣になる研修を受けるべく岩手県の遠野から東京にやってきた少女・菊地ユメ。初めて見る大都会に翻弄されたユメは、街中で思わず大きな魔法を使ってしまう。

2話：夕焼けと鉄骨・後篇

今まで使っていた魔法の多くが規定違反だったと知ったユメは、｢良い魔法｣とは何なのかを初めて考える。指輪を支給され、正式に研修生として登録されたユメは、小山田と共に参事官の古崎のもとへ挨拶しにいく。

3話：最高のニュース

ギンプン局長の出張が伸びたため、アンジェラは1日だけ小山田事務所で研修を受けることになった。そこへ現れた依頼人・綾乃が魔法をばかにしたことに腹を立てたユメは、思わず綾乃を怒鳴りつけてしまう。

4話：夏の夜と魔法遣い

突然、｢今日はお休みにします｣と言ってどこかへ出かけてしまった小山田。一日暇になってしまったユメは、1人で街へ出かけることにする。そして、言い争っている2人の子供、留奈と康之に出会う。

5話：エプロンとシャンパン

今日も小山田事務所に来て、ケラたちを相手に落語を披露している留奈。ユメは留奈を家まで送っていく途中、留奈を探しにきた母・陽子に出会う。塾をサボった留奈を叱ろうとする陽子に、留奈は反抗的な態度を取る。

6話：魔法遣いになりたい

パチャンガの開店準備中、ケラはテレビのニュースを見るなり、血相を変えて店を飛び出した。夜になって戻ってきたケラだが、どうも様子がおかしい。心配したミリンダは、ケラに事情を聞こうとする。

7話：魔法遣いになれなかった魔法遣い

小山田とユメとアンジェラは、ある商店街にやってきた。ガラスに傷をつけるいたずらに悩まされた商店会長が、違法な魔法依頼をして失敗したため、その後始末をするのが今回のユメたちの仕事だった。

8話：恋のバカヂカラ

魔法局に研修レポートを提出しにきたユメは井上とアンジェラに会い、朝食抜きだったためエレベーターの中で貧血を起こして倒れてしまう。ユメを介抱する井上を見たアンジェラは、なぜか平静ではいられなかった。

9話：ユメと少女と夏の種

ユメの研修は大詰めを迎えた。古崎参事官に呼び出された小山田に代わって、ユメが依頼人の話を聞くことになった。そこで ｢行方をくらました父親を探してほしい｣と請われ、ユメはケラと共に依頼人に会いにいく。

10話：魔法の行方

認証試験の日が迫り、ユメが遠野へ帰る日も近づいてきた。古崎に褒められたことにより、ユメは少し自信がついたようだ。その日の依頼は、ある老婦人が暮らす古い家を新築の頃に戻してほしいというものだった。

11話：折れてしまった虹

遠藤家で発生した火事はユメに大きなショックを与えた。「自分の使う魔法が人を傷つけてしまう」、とユメは魔法を使うことが怖くなってしまったのだ。そんな彼女に、ギンプンから認証試験のある課題が与えられる。

12話：魔法遣いに大切なこと

その日、小山田たちが心配するなか、ユメは事務所には帰ってこなかった。公園でネコを看取ったユメは、自分の魔法の無力さをさらに痛感する。その時、ユメの前に、かつてユメが義足に魔法をかけた善之助が現れた。