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1話：兵は国の大事なり

孫策伯符は相変わらず頭主としての自覚があるのかないのか、「海外バトルツアーに行く」などと言いだす。そして、アルバイトを始めた中華料理店に、劉備玄徳率いる成都学園の面々が客としてやってきた。

2話：兵とは詭道なり

さっそうと現れた可憐な少女・孫権仲謀。彼女は自らを孫策の妹と名乗った。最初は孫策たちに馴染めるか不安を感じていた孫権だったが、南陽四天王である呂蒙、楽就にもすんなり受け入れられたので安心する。

3話：死者は復た生くべからず

呂蒙は左慈の姿を見つけて後を追うが見失った。そこに倒れていた少女の顔は、董卓と刺し違えて死んだはずの闘士・呂布奉先そのものだったが、呂布は自らの名前はおろか闘士であることすらも覚えていなかった。

4話：卒を視ること嬰児のごとし

関羽と張飛は水鏡先生から宝物殿の虫干しを頼まれる。宝物を運び出している途中、張飛は水晶のような石がついた首飾りを発見。これには秘密があるらしく、決して触れてはならない世にも恐ろしい物なのだった。

5話：危うきに非ざれば戦わず

呂蒙は、呂布と再会しても冷静な左慈に違和感を覚えた。一方、呂布はなれなれしく接してくる左慈に、自分の過去と何か関係があるのではと思う。と同時に、その過去には呂蒙も深く関わっているのではと考えた。

6話：上智を以て間者と為す

記憶を失ったままの呂布が洛陽へと向かうバスで出会った闘士は、「孟徳」という名前以外全ての記憶をなくしていた。闘士は呂布の過去に自らの手掛かりもあるのではと思い、共に今や廃校となった洛陽高校を訪れる。

7話：始めは処女の如く

呂布は、劉備と関羽を誘って遊園地に遊びにきていた。はしゃいで楽しむ劉備と呂布を最初は優しく見守っていた関羽だが、あまりにも仲のいい2人に嫉妬してしまう。それに気づいた呂布は関羽を挑発するが…。

8話：人を致して人に致されず

成都学園から張飛の姿が突然消え、翌日、今度は黄忠までもが姿を消してしまった。関羽は昼夜を問わず劉備の身辺を警護するのだが、当の劉備はそんな関羽に冷たく「暑苦しい」と突き放すのだった。

9話：算多きは勝ち、算少なきは勝たず

関羽の身を挺した説得により、何者かに操られた劉備の暴走は止まった。孫策たちが暴走に至った心当たりを劉備に聞くと、「呂布と会った後に、誰かが体の中に入ってくるような異変を感じた」と答えた。

10話：上兵は謀を伐つ

左慈と呂布の件で動揺した心の隙を突かれ、呂蒙が赤ずきんの手に落ちてしまった。孫策たちは劉備や陸孫の話から呂布を警戒するが、孫策は1人で呂蒙の行方を聞くために、呂布と一緒に行ってしまう。

11話：先ずその愛する所を奪う

孫権の必死の説得で正気に戻った孫策に、孫権は自らの正体を語った。彼女は孫権仲謀ではなく三国時代の周瑜の妻・小喬だと言う。孫権は、夫となる運命の周瑜に会いたくて孫策たちのもとに来た話の詳細を打ち明ける。

12話：専まりて一と為る

孫策と孫権の前に、呂蒙の龍を取り込み強大な力を得た左慈が出現。さらに左慈の幻術によって正気を失っている呂蒙が孫策に襲いかかった。絶体絶命のその時、王允の説得で正気に戻った呂布が呂蒙の前に立ちはだかる。