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1話：早く来て！みんなの憧れピーターパン

夢の中に現れるピーターパンに会いたいと考えたウェンディ、ジョン、マイケルの姉弟は窓の鍵をかけずに眠る。そして、夜中に突然ウェンディたちの部屋にピーターパンの影がやってきて…!?

2話：ネバーランドへＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

ウェンディの考えどおり、ウェンディたちの部屋に影を取り戻しにピーターパンがやってきた。しかし、ピーターパンは影とくっつくことができず、落ち込む。

3話：海賊が出た！夢と冒険の国ネバーランド

ネバーランドへ向かっていたウェンディたちは海賊に襲われ、バラバラになってしまう。ティンカーベルに案内されていたウェンディは同じくティンカーベルに騙された少年に弓矢で胸を貫かれる。

4話：登場！時計ワニはフック船長の友だち？

ウェンディたちは人魚の住む湖を見に行くが、ティンカーベルにウェンディのことを聞いた人魚たちに意地悪をされる。ジョンたちは海賊船を見ようと出かけるが、海賊に捕まってしまい…!?

5話：フック船長はミシンの音が大嫌い！

カーリーとスライトリーはウェンディのためにミシンをプレゼントしようと考える。しかし、ミシンを見たことのない２人は、ミシンがどういうものなのか調べるために海賊船に乗り込む計画を立てる。

6話：ジョンの初恋？おてんば娘現れる！

みんなを驚かせようと海賊になろうとするジョン。ジョンは海賊船に向かう途中で、タイガー・リリーという女の子と出会う。タイガー・リリーとジョンはフック船長に部下にしてもらうように頼む。

7話：ウェンディ頑張る！卵は誰にも渡さない

ピーターパンはウェンディに虹の根本にあるネバーバードの卵をプレゼントしようとする。しかし、ウェンディはネバーバードの親鳥をかわいそうに思い、親鳥に返そうとする。

8話：作戦開始！時計ワニを笑わせろ！

ウェンディは時間を守らないスライトリーたちを叱るので、ピーターパンは時計を手に入れるために時計ワニを笑わせ、時計を吐き出させる作戦を思いつく。

9話：ネバーランドの法律？毎日が誕生日だ！

ウェンディがマイケルの誕生日のために作ったケーキに感動したピーターパンは、毎日を誕生日にしようとする。ウェンディはピーターパンに言われみんなの分のケーキを作るが…!?

10話：怪しげな行動！ジョンを尾行しろ

ジョンが毎日ひとりで出かけることを不思議に思ったカーリーとスライトリーはジョンの後をつける。ジョンはタイガー・リリーに会うために出かけていたのだった。

11話：新兵器！水陸両用シンデレラの馬車？

スライトリーたちはウェンディが話してくれるシンデレラの話に出てくる魔法使いのおばあさんが想像できずにいた。ピーターパンはフック船長のお母さんの絵をこっそり持ち出す。

12話：海賊も逃げる？マイケルの怖い話

ピーターパンは雷に怯えるジョンを見て、新しい遊びを思いつく。怖い話をして悲鳴を上げたものが負けというゲームだった。ところがゲームをしている最中に部屋の中に海賊が忍び込む。

13話：救出作戦開始！ピーターパンを助けろ

フック船長は、ピーターパンを捕まえることに成功する。ティンカーベルはそのことをウェンディたちに知らせるが、みんなピーターパンが捕まったことを信じなかった。

14話：スノルム山の悪魔とマイケルの勇気

ウェンディが風邪をひき、風邪を知らないスライトリーたちはどうしていいかわからず困っていた。マイケルはティンカーベルに氷のある場所を聞き、遠いスノルム山までひとりで取りに行こうとする。

15話：フックを裏切れ！海賊をやめたチェッコ

フック船長の部下チェッコは、失敗ばかりするので処刑されることになるが、ピーターパンに助けられる。海賊を辞めてピーターパンの弟子になろうとするが…!?

16話：ウェンディ怒る！ピーターパンて大嫌い

ウェンディが純白のドレスに憧れていることを知ったピーターパンは、雪見草でドレスを作ろうとする。ウェンディは喜ぶが、ピーターパンは翌日大きなトカゲを見つけて、トカゲ狩りに行ってしまう。

17話：ジョンが眠れない！眠りの精を捕まえろ

羊を２万匹以上数えても眠れないジョンは、気持ちよさそうに眠るカーリーたちに八つ当たりをする。ピーターパンは海賊たちが美しいメロディを聴いて眠ってしまったことを思い出し…!?

18話：勇気を示せトートルズ！海賊の旗を奪え

崖登りの最中、命綱のロープをトートルズが離してしまい全員崖から落ちそうになる。トートルズの失敗に腹を立てたジョンたちはトートルズを仲間から外そうとする。

19話：フックの決意！消えた海賊船の謎？

ピーターパンはフック船長が大切にしているチャールズ二世のマントを盗む。ウェンディにフック船長に返すように言われ、ピーターパンはマントを返しに行こうとするが、フック船長は本気で怒り…!?

20話：絶体絶命！ウェンディが霧の谷に消えた

フック船長に捕まったティンカーベル。フック船長は、ウェンディのことをよく思っていないティンカーベルをうまく利用し、ウェンディを自分のところまで連れてくるよう約束させる。

21話：ウェンディを救え！命をかけたティンク

フック船長に家を燃やされ、ウェンディまでさらわれた。ティンカーベルをかばうウェンディの優しさに、ティンカーベルは自分が恥ずかしくなり、罠にはめられたピーターパンを助けようとする。

22話：秘密兵器始動！フック船長最後の切札

フック船長にさらわれたウェンディを助けに来たピーターパン。しかし、フック船長には秘密兵器のロボットがあった。同じ頃、ウェンディを助けるために海賊の城に侵入したジョンたちも戦う。

23話：謎が深まる！ティンクの故郷を探せ

海賊の城で、フック船長との対決に勝ったピーターパン。しかし、ピーターパンは、タイガー・リリーからティンカーベルが自分を恥じて妖精の故郷に帰ってしまったと聞く。

24話：恐ろしい黒マントの集団と謎の美少女！

メモリーバードからネバーランドが黒い鏡によって枯れ野になってしまうと聞かされたピーターパン。ティンカーベルを連れ戻すため、スライトリーたちが作った動く家で妖精の谷へ向かう。

25話：お帰りティンク！妖精の国は不思議な国

スライトリーとカーリーは、ルナが持っていた不思議な浮き石が欲しくなり、シンデレラ２世号に使うための浮き石を探しに出かける。途中で道に迷った２人はティンカーベルに助けられるが…!?

26話：復活フック船長！空飛ぶ海賊船建造計画

ピーターパンたちの船に、ルナが黒い鏡の鍵を取り戻すために忍び込む。ウェンディはルナに鍵を返そうとするが、そこを海賊たちに横取りされてしまう。

27話：ジョンの憧れ！木馬に乗った騎士

シンデレラ２世号の前に木馬にまたがったトン・チホーテと名乗る騎士が現れる。トン・チホーテはフック船長を倒したと言う、ジョンはそんな騎士にあこがれて弟子入りをする。

28話：悪魔になったウェンディ

ダークネスはルナに悪魔のブレスレットをはめて、心を操ろうとする。しかし、ウェンディとルナが服を取り替えて遊んでいたせいで、黒マントの男たちはルナとウェンディを間違えてしまう。

29話：妖精プシケ！勇気を出して飛びたて

ピーターパンが笛を吹いていると、プシケという妖精が現れてピーターパンをママと呼びついてくる。妖精フローラの仲間であるプシケは飛べなくなり、他の妖精に置いて行かれることになってしまう。

30話：浮上開始！フックの空飛ぶ海賊船

不思議な小島に流れ着いたシンデレラ２世号。ピーターパンは島を偵察するため空を飛ぶと、海から炎が噴出してピーターパンを襲う。ピーターパンたちが迷い込んだのは魔界の海だった。

31話：夢がない！飛べなくなったピーターパン

シンデレラ２世号の前に不気味な森が現れた。ジョンは森を探検するが、帰ってきたジョンはいつもと違っていた。ジョンが持ち帰った木の実を食べたピーターパンは、突然飛べなくなってしまう。

32話：海賊と一緒に探せ、白い鏡の謎

ダークネスの黒い鏡の力を無効にする白い鏡。ピーターパンはその白い鏡を手に入れようとするが、ルナも白い鏡があるという迷宮殿の場所を知らなかった。

33話：ルナの涙！私はダークネスの魔女？

ピーターパンは迷宮殿がにせものだと知り、黒マントを捕まえて迷宮殿の場所を聞きだそうとする。しかし、黒マントたちに作戦を気づかれ、逆にウェンディが捕まってしまう。

34話：汽笛が聞こえる？幽霊機関車を探せ！

フック船長のところへ黒マントたちがルナを取り戻してほしいと頼みに来た。ルナは魔女としての自分の運命に落ち込む。そんなルナを元気づけるために、ジョンたちは汽車を見せてあげようとする。

35話：強敵！手を組んだフックとダークネス

フック船長はルナを捕まえ、黒い鏡の話を聞きだした。ピーターパンたちは海賊船を追いかけるが、フック船長もピーターパンたちと一緒にいるあらいぐまのラスカルを捕まえようと作戦を立てていた。

36話：冒険中止！みんなの胸がドキドキ痛い！

ダークネスとフック船長が手を組み、ピーターパンとウェンディを迷路ではぐれさせる。その隙にジョンたちは海賊に鍵を奪い取られる。ジョンたちは心配で不安になり、あることを話し合う。

37話：史上最大の迷路！ダークネス城への道

冒険をやめて後悔するよりも、危険に挑む決意をしたウェンディたち。迷宮から出るため必死で出口を探すが、迷宮は複雑でみんなはあきらめかけてしまう。

38話：黒い鏡始動！ネバーランドが大ピンチ

ピーターパンたちはダークネス城の目の前までやってきていた。フック船長はダークネスを裏切り、黒い鏡を手に入れようと企む。フック船長の裏切りに怒ったダークネスはフック船長と争いを始める。

39話：フックの野望！ダークネス城を乗っ取れ

ダークネスが黒い鏡の力を使い、ネバーランドは闇の世界へと変わり始めてしまう。ルナは祖母から魔力を受け継ぎ、別人のように変わっていた。ルナを元に戻そうとするピーターパンだが…!?

40話：最後の決戦！ピーターパン対フック船長

ウェンディはルナが悪魔になってしまったことを知り、なんとか元のルナに戻そうと説得するが失敗する。フック船長はルナを裏切り倒そうとするが…!?

41話：さようならピーターパン！夢と冒険の国

ルナとウェンディが黒い鏡の中へ消えて助け出そうとするも、鏡の中へ入ることができないピーターパン。ルナから奪った魔法の杖を使ってピーターパンを倒そうと襲いかかるフック船長だった。