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1話：新章！トランスフォーマー

オプティマスプライムたちオートボットは小惑星での作業中、宇宙で最も強力なエネルギー源・オールスパークを偶然に発見。だがそんな時、これを狙ってメガトロン率いるディセプティコンが襲来する。

2話：英雄、その名はオートボット

オートボットやメガトロンの落下から半世紀が過ぎた。ロボット工学が発展を遂げたこの星で小型ロボットが暴走し、巨大化して街を襲う。そして、湖底の宇宙船で長い眠りについていたオートボットがついに覚醒する。

3話：オールスパークの秘密

街を救ったオプティマスプライムたちオートボットは英雄となる。オートボットはサムダック教授の娘・サリと仲良くなるが、そこにディセプティコンの裏切り者・スタースクリームがオールスパークを奪いにきた。

4話：音波大作戦

サムダックがサリの誕生日にプレゼントしたおもちゃの正体は、ひそかに再起動していたメガトロンによる創造物＝サウンドウェーブだった。サウンドウェーブを気に入ったサリは、メガトロンのわなにはまってしまう。

5話：ぬぐえない記憶

ラチェットにとってサイバトロン星時代の因縁の相手、賞金稼ぎのロックダウンが再び現れ、オプティマスプライムがアジトに拉致された。ラチェットは、憎きロックダウンを倒してオプティマスを救い出そうと動く。

6話：不死身のメガトロン

サリが用意した自動車工場の廃屋を拠点に、オートボットは人々を守ろうと決意。しかしサリが鍵を使ったことにより、サムダック教授の研究施設の奥深くにいるメガトロンに、オールスパークの存在を知られてしまう。

7話：灼熱巨人の挑戦

老人を怪物・コロッソスロードスに変貌させ、レスリングに出場させていた生物学者のブラック。ロードスがレスリング会場を飛び出して街が騒然となるなか、バンブルビーたちが惨事を未然に防ぐが…。

8話：ダイノボット誕生！

アイアンハイドの不注意で壊れた3体の恐竜ロボットの修復を任されていたサムダックは、メガトロンに恐竜ロボットの修理を手伝わせてしまう。その結果、新しい恐竜ロボット・ダイノボットの3名が誕生する。

9話：罠の時間

自分の新たなボディ建造に必要な物質・デストロニウム確保のため、メガトロンは盗賊・ニノを脱獄させた。そして強化スーツの力で超高速の悪人・スピードキングとなったニノは、バンブルビーのスピードをも凌駕する。

10話：クモ女の影

ハロウィン一色の街で、サリはバンブルビーたちにハロウィンの慣習を教える。そんな時、サリの前にクモのような女・ディセプティコンのブラックアラクニアが出現。実は、ブラックアラクニアの正体には秘密があった。

11話：湖底の激戦

ディセプティコンの兵士・ブリッツウィングとラグナッツが、メガトロンを探すため街に来た。オプティマスは、敵をこの星からおびき出すため宇宙船を修理しなければならないと考え、サリに鍵を使った修復を望むが…。

12話：対決！ダイノボット

サリがダイノボットのスワープに誘拐され、この一件の裏にはあの怪人・メルトダウンの影があった。メルトダウンはダイノボットたちを操り、誘拐させたサリを自分の新たな実験材料にしようとしていたのだ。

13話：ヘッドマスターをくいとめろ！

新型の強化メカ・ヘッドマスターには、ほかのロボットの頭脳を支配する機能があった。サムダックはこのメカの製造が軍事目的だと知って開発者・マスターソンとの関係を絶ち、これを受けてマスターソンが行動に出る。

14話：メガトロンの復活 パート1

オプティマスたちは、ディセプティコンが鍵を狙ってくることを心配してサリから鍵を取り上げる。そして、またもサリにブラックアラクニアが迫る。一方、鍵を使って宇宙船の修復をしようとするラチェットが襲われる。

15話：メガトロンの復活 パート2

新たなボディを得て復活を遂げたメガトロン。彼は裏切り者のスタースクリームを成敗すると、ラグナッツたちと共に立ち去った。残されたオプティマスたちは、サムダックとメガトロンの関係を初めて知ることとなる。

16話：エリートガード

メガトロンを退けたオプティマスたちの前に、ウルトラマグナスたちエリートガードの面々がオールスパークを求めて現れた。一方、サムダック社では、サムダックとサリに関する重大な秘密が暴かれようとしていた。

17話：ヘッドマスター、ふたたび！

サムダックの本当の子供でないという理由から窮地に陥ったサリは、オートボットとの生活を始めることになった。そんななか、サムダック社重役のパウェルのもとをヘッドマスターことヘンリーが再び訪れる。

18話：爆鎮完了！

メガトロンの攻撃に備えるため、エリートガードの面々は、オプティマスたちをサイバトロン星へ引き上げようとする。その一方で、ラグナッツたちはエリートガードの宇宙船から部品を強奪しようと目論む。

19話：レックガーの暴走

街のゴミに飛び散っていたオールスパークの影響で、新たなトランスフォーマーが誕生。逃走中のアングリー・アーチャーからレックガーと名づけられたこの新人トランスフォーマーは、街の車を面白半分に襲撃し始める。

20話：視聴率レース！

オールスパークのかけらを探すオートボットたちが、猛スピードで走る車の妨害に遭う。アイアンハイドは、車は海賊テレビで放送されている公道の違法レースのものだと言い、バンブルビーが捕まえようとするが…。

21話：増殖する敵

プロールはエリートガードのもとから逃げ出したスタースクリームを追い、賞金稼ぎのロックダウンもまたスタースクリームを追っていた。プロールとロックダウンは争うが、同じ目的のために協力しあうことにした。

22話：スィンドルの策略

新たに現れた悪女・スローモーと共に、メルトダウンたち悪人は打倒オートボットを誓う。オートボットは重犯罪者結社の拠点を発見するが、悪人たちの背後にはディセプティコンの武器売買人・スィンドルの姿があった。

23話：ダブルエージェント

サイバトロン星の収容所から何者かが脱走したという報告が届き、バンブルビーはかつての新人訓練所で仲間だったワスプだと確信。新人訓練時代のある事件をきっかけに、ワスプはバンブルビーを恨んでいた。

24話：クモ女の心

メルトダウンが持つ生物工学の才能に目をつけたブラックアラクニア。彼女は、ダイノボットたちをそそのかしてメルトダウンの逃走に協力させようと決め、ダイノボットの島にメルトダウンを連衡させる。

25話：それぞれの思惑

メガトロンはサイバトロン星制圧のため、スペースブリッジに詳しいアイアンハイドを拉致する計画を進める。一方、月面に潜伏中のスタースクリームは、自分のクローン部隊にさまざまな個性を与えて次の機会を窺う。

26話：強大なる力

オートボットとディセプティコン、そしてスタースクリーム軍団が入り乱れての戦闘が行われる。そのなかにあってもメガトロンのパワーは強大で、最終的にスタースクリームは敗北し、オートボットも敗れ去った。

27話：サリの秘密

戦況が変化していくなか、サリは自分の身体が機械でできていることを自分に秘密にしてきた父・サムダックを不審に思う。そしてオートボットの基地工場跡で、ラチェットによってサリのさらなる秘密が明らかになる。

28話：サリ、トランスフォーム！？

サリはロボットとしての力を振るうことで、マスターソンから襲われる父・サムダックを救い、これにより父と娘は元どおりの絆を取り戻す。そんななか、宇宙空間に生息していた岩石型の怪物が出現する。

29話：メガトロンの襲来

意思とは関係なく、サリはバンブルビーを傷つけながらも暴走してしまい、ラチェットは懸命に彼女を制止した。宇宙空間では、メガトロンが最強のオートボット、オメガ・スプリームを支配下に収め、次の行動に出る。

30話：強気なダートボス

ディセプティコンたちの足取りを掴むため、メガトロンのスペースブリッジを再建しようとするアイアンハイドとサムダック。アイアンハイドは、サムダックの社屋ビルの修復要員としてミックスマスターらに協力を仰ぐ。

31話：ワスプの復讐

宇宙船で地球へ向かうエリートガードの目的は、逃走中のワスプの確保。ワスプはバンブルビーへの復讐のため、彼と自分の意識を入れ替えた。ワスプの意識が入ったバンブルビーは、捕まえたワスプを裏切り者だと叫ぶ。

32話：師匠の形見

プロールは、ディセプティコンの逃走中にオプティマスが目撃した何者かのヘルメット部分を確認して驚く。そのヘルメットは、かつてプロールがサイバーニンジャ修行を学んでいた師匠・ヨケトロンのものだった。

33話：悲しき生命体

ワスプをダイノボットのスワープが捕獲し、一同はスワープの後を追ってダイノボットの島へ向かう。スワープを扇動していたのは、かつてのメルトダウンの研究設備を掌握しているブラックアラクニアだった。

34話：人間になったオートボット

オートボットの基地工場跡に侵入したサウンドウェーブは、彼らの飲むオイルに奇妙な細工を施す。翌朝、オプティマスたちオートボットが目を覚ますと、何と彼らの姿が人間そのものになっていた。

35話：ヴァーチャルリアリティの罠

オートボットたちは、サウンドウェーブが仕掛けたバーチャルリアリティのわなに陥る。さらにサウンドウェーブは、パウェルが発売した無数のサウンドウェーブのおもちゃを使い、街の人々の洗脳を開始する。

36話：宇宙船を追跡せよ

アイアンハイドとサムダックが設けたスペースブリッジが起動する。ディセプティコンの囚人を乗せたエリートガードの宇宙船は、サイバトロン星へ向かっていたが、宇宙嵐の影響でディセプティコンが次々と解放される。

37話：ファンゾーン、サイバトロン星に行く

いつもマシンのことで不満が多いファンゾーン警部は、あるきっかけで起動してしまったスペースブリッジに飲み込まれ、サイバトロン星へワープしてしまう。彼はトランスフォーマーばかりの世界に困惑するが…。

38話：翔びたて！オプティマスプライム

メガトロンらディセプティコンの本隊が月面に到着。地球では、現状の戦力でメガトロンと戦うのは早いとオプティマスが判断するなか、バンブルビーは敵地に潜入し、メガトロンたちの会話を地球に送らせる。

39話：最終決戦！メガトロンを制圧せよ

月面のオメガ・スプリームの制御装置でラグナッツに操作された巨大ラグナッツの一団が、猛威を振るう。これにオプティマスとプロールが挑む一方で、ジャズは逃げる市民をサムダック社屋タワーへ誘導する。