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1話：帰ってきた救世主

ワタルの活躍でドアクダーの支配から創界山は解放されたが、その上空の星界山がドアクダーの弟・ドワルダーの手に落ちてしまった。そのため、創界山の虹も色を失ってしまう。事態を把握したワタルは戦う決意をする。

2話：ピザの町でハイチーズ

おもしろメルヘンの世界・第一星界にある、チーズ造りが盛んなマカロニスパゲシティに入ったワタルたち。だが、チーズが苦手な町の支配者・ムッチリーニは、住民もチーズ嫌いにさせようと町中にチーズをばらまく。

3話：壁の町のハンブン兄弟

全てが半分になっているヘキヘキシティにやってきたワタルたち。町の支配者・ハンブンブルグ兄弟は、何でも半分ずつにしないと気が済まないのだ。ワタルたちは兄弟が乗る魔神ワッケルンに戦いを挑むが…。

4話：踊れウシのフラメンコ

「星の風の宮殿」を探すワタルたちは、闘牛が盛んなマゾリードに立ち寄った。町の支配者・フトメーンが踊ると牛たちが狂ったように暴れだす。動物を操る「星のフラメンコ」で牛をあおり、人々を追い回しているのだ。

5話：トントン戦車大レース

ガラシャにやってきたワタルたち。ここの支配者・ハテナはオラノピッグというブタの戦車レースを催し、負けた村人のブタを丸焼きにして食べていた。そこでワタルは、ある出会いをきっかけに戦車競争に参加する。

6話：はやく吹け吹け星の風

「星の風の宮殿」があるチューリップ村は第一星界で花が咲く唯一の場所で、村が「星の風」を起こしていた。第一星界全体に「星の風」を吹き渡らせるためには、宮殿の大風車を回すしかないのだが…。

7話：砂の海のウミヒコ

ワタルたちが訪れた第二星界はおもしろアドベンチャーの世界。アフリカ大陸を思わせるこの世界は、かつては緑豊かな美しい場所だったのだが、クレオバトルが現れて以来、地上は砂漠化の一途をたどっていた。

8話：欲しい星石みーっけ！

「星石」を求めてジャングルに迷い込んでしまったワタルたちは、敵の作戦会議に出くわし、伝説の鳥・キラミンゴについての情報を得る。キラミンゴが姿を見せる時、星石もまたこの世に現れるというのだ。

9話：ウメ星ばあさん現る！

ワタルたちは、ザイーラ村を支配するナリキーンによって漬け物石のようにも見える星石を盗まれてしまった。そのナリキーンを追って、ナリキーンの漬け物貯蔵庫へと急ぐが、その中は漬け物石だらけだった。

10話：象と一緒に星石さがし

星石を奪った大怪鳥・オオバドリを追うワタルたちはジャンゴリラに襲われるが、ウガンダと孫のボンブ、象のエレファンに助けられた。そしてウガンダから教えられ、オオバドリがいるという「サイの河原」に向かう。

11話：アチアチ山に雪がふる！

キラキラマウンテンにある「スノーストーンの像」のへそに星石をはめれば、山に雪が降るという。だが、ワタルたちが持ってきた星石はへそにはまらない。山の氷河でその石を清めれば「真の星石」になるらしいが…。

12話：お忍びマシン忍神丸

おもしろロマンの世界である第三星界が誇るアチャラコチャラ湖の中州には小豆栗山城があり、城主の尾羅ノムガナもドワルダーの呪いで悪の手先となっていた。ワタルたちはイカダに乗り込んで周囲を観察する。

13話：恐怖のヘンテコヨガ

ワタルたちはカンダーラの町に到着。町の支配者・ダイブタッタはヨガを教えていたが、高い授業料を取って町の人々を苦しめていた。ワタルたちは宙太たちと合流し、ダイブタッタのもとに向かおうとするが…。

14話：パンダの町は上が下？

33時間33分33秒ごとに天地がひっくり返ってしまう町・チャンハイにやってきたワタルたち。そこで町の支配者であるパンダ・アンパンダに付け狙われているらしいサーカス団の美少女・チェンミンと出会う。

15話：パララッケで大洪水！

「オリオンのタクト」の使い方を知る人物を探すワタルたちは、プポンペン村を訪れた。村の人々は聖火「実りの灯」をめぐり、支配者・ジサマと対立していた。そんななか、シバラクは村の美女・ミュンに惚れてしまう。

16話：ホッシー怒りの一球！

「オリオンのタクト」の助けを借り、アチャラコチャラ湖にたどり着いたワタルたちは小豆栗山城に乗り込むが、ノムガナのわなにはまって地下牢に幽閉されてしまう。その頃、海火子もまた自力で城に潜入していた。

17話：龍神丸 宇宙へ行く！

星界山の彼方にある「宇宙界」のプリンセス、プリプリ姫と間違え、謎の宇宙船が彼女と似たヒミコを連れ去った。プリプリ姫の故郷・テクマク星がドワルダーの手下・マルダルマに乗っ取られ、宇宙界は大混乱だという。

18話：天気予報は晴のち嵐

敵の本拠地、スターゲイト・タウンを目指すワタルたちは、クラップタウンの青年・ニキサクと出会った。その町を支配するアキノソーラは「お天気コントロール雲」を乗り回し、天候を変化させて人々を苦しめていた。

19話：どっちが本当のお姫様？

ワタルたちはロボットたちが暮らす工業都市・メロロポリスに到着。ここではマルダルマがロボットたちをこき使い、「地上戦艦」なる兵器の開発を進めさせていた。そこでワタルたちは瀕死のロボットを救う。

20話：走れスペーストロッコ！

戦いのどさくさのなか、プリプリ姫を捕らえたマルダルマたち。「星力」を封印した鍵の在りかを聞き出そうとするマルダルマに対し、ポシェットは「鍵は太陽の塔にある」とうそをつき、1人で要塞を脱出する。

21話：星力パワーで大逆転！

星力の封印を解く鍵であるプリプリ姫のステッキを手にしたマルダルマ一味は、アストロジェッターとスターベイダーを強化した。そして、プリプリ姫を救出すべく要塞に潜入したワタルたちを迎え撃つ。

22話：宝さがしでトロピカル！

第四星界はおもしろトロピカルの世界。星の橋から落ちたワタルたちは、女性だけが住む「ポリメシア」の漁船に拾われる。その島では、支配者のキャプテン・アッパーが島の若い女性を連れ去って宝探しをさせていた。

23話：かえってきたクラマ！

流れ着いた島で、トリ人間と化した海火子に出会ったワタルたち。島の支配者・Dr.モロQが「メカッ蚊」で人々をトリ人間に変え、「ブラックボール」を探させていたのだ。ワタルたちは人々を人間に戻そうと行動に出る。

24話：紅白ヤジの実合戦!!

「ヤイヤイ」を捕まえる様子を目撃したワタルたち。ヤイヤイは「ヤジの実」を採るのに必要な動物だった。一方、島の支配者であるキーウィ・パパイヤは、ブラックボールがヤジの実に紛れているとの情報を得る。

25話：海の男だエラハリ船長!!

港町のナンタッケを訪れたワタルたちは、海の水が減ったせいで船を出すことができず港で足止めを食らっていた。また、沖には「海神様」と呼ばれる怪物がいて、船を襲って乗組員を食べてしまうという。

26話：人魚の村で大ピンチ!!

魔界三兄弟は配下のドン・モアイの度重なる失敗を責め、自ら出陣することになった。ちょうどその頃、クラマと合流したワタルたちは、突然現れた半魚人の軍団によって捕らえられ、モアイに引き渡されてしまう。

27話：闇に消えた龍神丸！

ワタルたちはブラックボールを追って海に飛び込み、ドン・モアイの海底都市にたどり着いた。ワタルたちとモアイ、さらに魔界三兄弟が入り乱れ、ついにブラックボール大争奪戦が始まってしまう。

28話：超ファイト！龍星丸

龍神丸を救うため暗黒空間に身を投じたワタルは、妖精・エンマに出会う。龍神丸を目撃したという彼女に導かれ、「死の野原」などの危険地帯を次々と突破していくが、エンマの正体が悪の妖精だと判明する。

29話：西部の町で眠りたーい！

第五星界はおもしろフロンティアな世界。ワタルたちは西部劇風の町・トゲトゲタウンに来た。魔界の闇に覆われようとしているなか、町の支配者・ミカンキッドは「眠ってはいけない」という法律で住人を苦しめていた。

30話：キンババのおいしい話

ゴールドラッシュに沸くキンキラシティに来たワタルたち。オッカー・キンババの「魔物よけ三点グッズ」と交換するため金を掘っている町の人々は、三点グッズの効果を信じ込み、魔界の闇から逃げ出そうとしない。

31話：シネマの町に闇がくる！

映画の町・ハリボテウッドでは、ワタルたちを悪役とした映画がいたる所で上映されていた。監督はドワルダーの手下、オスカー・カントックだ。ワタルたちは撮影に付き合わされる人々を救おうと撮影現場に急ぐ。

32話：ヒミコの夢はどんな夢？

聖なる炎を求め星天界を訪れたワタルたちは、星天界の神・カモシレーヌと再会。カモシレーヌは、星天界の炎が欲しければ「愛」を探せと命じた。ワタルたちは1人ずつ扉をくぐり、それぞれの愛を探し始める。

33話：海に見つけた真実の愛！

星天界の聖火を手に入れるため、それぞれの「愛」を探すワタルたちだが、海火子は自分の愛がどこにあるのかすらわからない。カモシレーヌは海火子の父親が封印されている胸の玉を取り上げ、あることを指南する。

34話：クラマ！愛ふたたび！

カモシレーヌから「失った愛を取り戻せ」と命じられたクラマが送り込まれた森は、今は亡き恋人・ユリアとの思い出の場所だった。クラマは睡魔レムに魅入られそうになるが、ユリアによく似た少女・ナリアに救われる。

35話：花と剣！シバラクの愛

「愛」を探す試練で修行時代に戻ったシバラクは、あるすご腕の剣士と出会い、手も足も出ずに敗れてしまう。剣士は「この花が斬れるか」と問いかけるが、シバラクははっきりと答えることができなかった。

36話：輝く明日に向かって

「愛」を探すワタルは、地球滅亡に瀕した現生界に送り込まれた。膨張した太陽が地球をのみ込むのは明日の朝。人々が安全な場所を探して家を引き払っているなか、ワタルは動じることなく絵を描き続ける画家と出会う。

37話：闇夜のカラスにご用心？

龍星丸が真の姿に覚醒し、その力に目をつけたドワルダーはワタルを仲間に引き込もうと女暗殺者に「暗黒の矢」を授けた。第五星界の闇を払うには、「聖なる炎の松明」を「光の女神像」にともさなくてはならないのだ。

38話：さよならシバラク先生

マーダレスが放った矢をかわしたワタル。暗殺者の追跡をクラマに任せ、ワタルたちは「光の女神像」があるというアンハッタンの町に来たが、すでに魔物たちで埋め尽くされており、女神像に近づくのも困難だった。

39話：本当にホント虎王登場？

第六星界は魔法渦巻くおもしろマジカルな世界。ワタルたちは、不気味に静まり返っている町で壁画の中に封じ込められてしまう。一方、「暗黒の矢」を受け、魔界の者となったシバラクはドワルダー城に迎えられていた。

40話：恐怖のプンスカパワー！

聖地アソウカを目指すワタルたちが来たのは人面岩が立ち並ぶナステカ村。ここに、人々の怒りを受けて大爆発を起こす「プンスカプンの像」があった。デス・ゴンドールは土から「魔少女」を創造し、村へ差し向ける。

41話：魔界シバラクの罠！

ドワルダーに暗黒魔神の邪戦角を与えられたシバラクは、ワタルを仕留めるよう命じられ、元に戻ったふりをしてワタルたちに接近した。そして、虎王、ヒミコ、海火子がデス・ゴンドールによって次々と捕らえられる。

42話：哀しみのマーダレス

聖地アソウカを目指すなか、ワタルたちはカラゾンの森でデス・ゴンドールの「魔法のクモの糸」に捕らえられてしまった。敵の術中にはまったワタルと海火子は、操り人形と化して仲間割れを起こす。

43話：海火子 哀しみの再会

ドワルダーの秘密を知る人物とは、海火子の父・イサリビだった。モリト村でワダツミと出会ったクラマは、イサリビがドワルダーによって「魔界の者」にされたことを知り、イサリビ復活を阻止すべく行動を起こす。

44話：復活！恐怖の暗黒龍

海火子は父・イサリビと再会を果たすが、父はドワルダーの手下に成り下がっていた。暗黒龍復活に必要なアソウカの地上絵も完成が近づき、夏鬼丸を駆ってドワルダー城に帰還したイサリビはワタル捕獲へと動く。

45話：ワタル最後の戦い！

シバラクによってワタルは生贄として捕らえられてしまう。救世主の魂を食らうことで、ドワルダーは永遠の命を得ることができるのだ。ドワルダーにワタルの魂を捧げるべく、シバラクは「魔動の剣」で襲いかかる。

46話：そして、虹の彼方で

ドワルダーの正体は創界山で倒したはずのドアクダーだった。暗黒龍を従え、救世主の魂を我が物にせんと襲い迫るドアクダー。ワタルの魂を奪えば、不滅の力である大暗黒龍を蘇らせる力を得ることがかなうのだ。