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第1話：真夏の魔法少女

ある夏の日。七瀬武は、部室棟で見たことがない制服を着た少女・相羽六が倒れているところに遭遇。気を失いかけている六を介抱するため保健室に運ぶ武だったが、意識が戻った六に不審者と勘違いされてしまう。

第2話：もうひとつの世界

魔法使いの少女・六と出会ったことにより、武、くるみ、伊田の3人も魔法使いになってしまった。そのため武たちもゴーストトレイラーという怪しい集団に狙われることになり、六が武たちを別の世界へ連れていく。

第3話：魔法学院と恋占い

魔法の勉強をするため、すばる魔法学院に編入した武たち。授業の前に六は英語教師・ヴァイオレットから占いチケットを譲ってもらい、くるみを誘う。的中率97％を誇る人気の占い師で、恋占いが得意だという。

第4話：崩壊世界の六と十

魔力をコントロールするため朝練をしている武と伊田。そこへくるみが来て、六が昨日から寮に戻ってこないと言う。部屋に残された地図から、1人で兄の十を連れ戻しにいったと察した武は、六を捜すと言いだす。

第5話：魔法試験と冬休み

系統魔法一斉試験の成績次第で、六の兄・十の奪還作戦への参加を正式に認められることになった武たち。生物魔法、破壊魔法、神速魔法といった系統魔法ごとの試験が、それぞれの試験会場で行われていた。

第6話：激闘と奪還

系統魔法試験で上位に残った武たちは、十の奪還作戦に同行することになる。学院長の桃花によって連れてこられた場所には鷲津と十の姿があった。桃花は鷲津と、武たちは十と、それぞれの闘いが始まろうとしていた。

第7話：魔剣の秘密

毎晩のように悪夢を見る武は、めまいに襲われ倒れてしまう。そして保健室で休んでいる武のベッドの脇に少女が立ち、武から魔力を吸収していた。これに気づいた七海は、武が悪夢を見ることになった原因を伝える。

第8話：ウィザードブレスの闇

4月になり、すばる魔法学院は新入生たちで賑わい、伊田の妹・二葉の姿もあった。二葉は伊田とのちょっとしたことが原因で魔法使いになってしまったという。また、新入生の中には武の弟・月光の姿もあった。

第9話：崩壊への序曲

先の大戦以来眠り続けていたゴーストトレイラー頭首・龍泉寺和馬が目覚めたため、第2次魔法大戦の幕が開ける。そして、すばる魔法学院に突如赤い竜・ワイバーン現れて轟音と共に窓ガラスを割り、悲鳴が響き渡った。

第10話：消された境界

ゴーストトレイラーだった月光に、くるみとトワイライトを奪われた武は大けがをし、キャメロットというコミュニティの妃えなたちに助けられる。現在、無事だった生徒はウィザードブレス本部に集められているという。

第11話：ペンドラゴンの決戦

武はくるみを助けるためキャメロットで訓練を続けていた。その頃、くるみはゴーストトレイラーの本部の一室で月光と対峙していが、隙を突いて逃げ出す。トワイライトを携えた月光は、鬼ごっことばかりに彼女を追う。

第12話：世界からの消失

キャメロットでの特訓を終えた武が自宅に戻ってくると月光がおり、彼の右手や手にしたトワイライトは返り血で染まっていた。以前、武がトワイライトによって見た悪夢が現実に起きてしまったのだ。