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第1話：ガンメタル・キャリコロード

両親を殺した“武器”を憎みながらも、武器商人・ココの私兵部隊に加わることとなった元少年兵・ヨナ。ココはある国の軍と取引をしていたが、それを防ごうとする勢力に襲撃され、ココに同行していたヨナが応戦する。

第2話：PULSAR

依頼人のもとへ向かうココたち。商品を届けて帰るだけの任務のはずが、赴いた先は戦闘地域と化していた。ココたちは出くわした商売敵の武器商人・カリーから、うまみのない兵器追加発注の契約を押しつけられる。

第3話：ムジカ・エクス・マキーナ phase.1

中東ドバイに滞在していたココたちは、束の間の休暇を楽しんでいた。しかし、一方でココの命を狙う2人組の殺し屋・オーケストラもドバイに到着していた。オーケストラは油断していたココに突然襲撃を仕掛ける。

第4話：ムジカ・エクス・マキーナ phase.2

オーケストラの“師匠”と“チナツ”による襲撃を受けたココは、分散していたレームたちと合流する。ところが、大火力で銃撃され、防戦一方の状態になってしまう。そして、激しい銃撃戦の後、1人の男が現れる。

第5話：Vein

ソマリア沖を航行中、追加の荷を洋上で受け取ることになったココ。しかし、それを運んできたのはココの兄・キャスパーだった。ココたちはヨナと彼の過去に深く関わるキャスパーを対面させないよう試みるが…。

第6話：African Golden Butterflies phase.1

海路で移動中のココたちは、海賊に襲われつつも南アフリカを目指す。一方、香港の貿易会社・大星海公司の陳国明もまたある目的から南アフリカを目指していた。スケアクロウはそんな2人の動きを察知し…。

第7話：African Golden Butterflies phase.2

天田南博士を追って雪山地帯へ入ったヨナたち。陳の部下、カレン・ロウの使う戦闘術にかつての戦いで自身の部隊を全滅させた者の面影を垣間見たバルメは、戦いを挑む。一方、街に残るココは陳との会合に臨む。

第8話：モンド・グロッソ

無人航空機導入を図るB国に、ココは売り込みを行う。しかし、売り込み先には元女優の兵器ブローカー、アマーリア・トロホブスキーがいた。以降、彼女はココの行く先々に根回しをして動きを封じてくる。

第9話：Dragon Shooter phase.1

ココたちはT共和国に商品を空輸することに。しかし、商品のほかにNGOの医師団も合わせて輸送しなければならなくなってしまう。ココたちは彼らを積んでいることを隠しながらT共和国に入国と取引を済ませるが…。

第10話：Dragon Shooter phase.2

T共和国空港でココたちはバルドラの部隊を退けるが、医師長のリビエールをさらわれてしまう。この場を脱出し彼を救出する次の一手をココたちは思案するが、いずれにしても激しい反撃が予想され決め手に欠ける。

第11話：滅びの丘 phase.1

ココが話していてもバルメは上の空。かつて自分の部隊を全滅させた敵の手掛かりを掴んだバルメは、ココ部隊を離れることを決意していた。一方その頃、3人組の殺し屋がココ部隊全員の殺害計画を練っていた。

第12話：滅びの丘 phase.2

バルメとヨナの欠けた状態で殺し屋の襲撃を受けたココたちは、危機的状況に陥ってしまう。一方、バルメは同伴するヨナをも出し抜き単身敵地に乗り込むが、敵の作戦により狙撃ポイントへ狩り出されてしまう。