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第1話：始まりの日

冬木市で穏やかな生活を送る高校生･衛宮士郎。しかし、街では辻斬りめいた強盗殺人事件など暗く奇妙な事件が続いていた。それは、この地を舞台に連綿との間で続いてきた聖杯をめぐる戦い“聖杯戦争”の序章だった。

第2話：運命の夜

魔術師･遠坂凛は、使い魔（サーヴァント）のアーチャーと共に“聖杯戦争”に関わる敵の捜索を始めていた。凛はその中で遭遇した敵のサーヴァント･ランサーと戦いになり、士郎はその戦いを目撃してしまう。

第3話：開幕

美しい少女の姿をしたサーヴァント･セイバーに命を救われた士郎。そんなセイバーと対峙していたのは、同じ学校に通っている凛だった。驚く士郎だったが、凛から“聖杯戦争”のあらましを聞き…。

第4話：最強の敵

言峰から“聖杯戦争”について聞かされた士郎は戦いを決意。そんな彼の前に、数日前の夜に擦れ違った不思議な少女･イリヤと彼女のサーヴァント･バーサーカーが襲い掛かる。バーサーカーと戦うセイバーだったが…。

第5話：魔術師二人<前編>

セイバーの存在を友人の妹･間桐桜や、担任の藤村大河に知らせるわけにはいかないと、士郎はセイバーを自分の部屋に隠していた。だが、その状況に後ろめたさを感じた士郎は、結局桜たちにセイバーを紹介してしまう。

第6話：魔術師二人<後編>

“聖杯戦争”を戦っている自覚のない士郎に怒りを感じた凛は、士郎に襲い掛かる。士郎はその圧倒的な実力差で彼女に追い詰められていた。だが、決着がつこうとしたその時、校内に悲鳴が響き渡る。

第7話：蠢動

士郎と凛は学校に潜むもう1人のマスターを倒すまで協力関係を結ぶことになった。そんな中、そのマスターのサーヴァント･ライダーが学校に張った結界は、あと2、3日で発動するまでに強まっていた。

第8話：不協の旋律(おと)

ライダーのマスターは、士郎の友人で桜の兄である慎二だった。慎二からの情報で柳洞寺にさらなるサーヴァントが潜んでいることを知った士郎は、柳洞寺にはこちらから攻め込まないと言い、セイバーと対立してしまう。

第9話：月下流麗

単独で柳洞寺に向かったセイバーの前に、サーヴァント･アサシンが立ちふさがった。一方、セイバーたちの戦いの間隙をついて柳洞寺への潜入を試みたライダーは、サーヴァント･キャスターと対峙していた。

第10話：穏やかな幕間(まくあい)

実戦の前に多くの戦いを経験するため、士郎は学校を休んでセイバーと剣の稽古をすることに。セイバーに全く歯が立たない士郎だが、果敢に打ち込み続けていた。そんな中、士郎は商店街でイリヤに話し掛けられる。

第11話：鮮血神殿

戦いに備えて今日もセイバーと剣の稽古、そして凛から魔術を教わっていた士郎。そんな頃、士郎は慎二から「どうしても話したいことがある」と学校に呼び出される。そして士郎が学校に赴くと…。

第12話：空を裂く

これ以上、慎二に無関係な人たちを傷つけさせるわけにはいかないと、街を捜索する士郎とセイバー。そして夜の新都にやって来た2人の前にライダーが現れ、セイバーを高層ビルの屋上に誘い込む。

第13話：冬の城

ライダーとの戦いで魔力を使い果たしたセイバーは、意識を失ってしまった。このままではセイバーが自分の体を維持することができずに消滅してしまうが、士郎にはそんな彼女へ魔力を供給することができなかった。

第14話：理想の果て

イリヤにさらわれた士郎を救出するためにアインツベルン城へ潜入したセイバーたちは、首尾よく士郎と再会した。セイバーたちはそのまま脱出を図るが、その行動は全てイリヤによって捉えられていた。

第15話：十二の試練

アーチャーによって、アインツベルン城から逃れた士郎たち。だが、セイバーの限界を感じた彼らは、森の廃屋に身を隠す。凛はセイバーに魔力を供給するため、士郎の魔術回路を直接セイバーに移植することを提案する。

第16話：約束された勝利の剣

バーサーカーへの奇襲に成功した凛。だが、宝具“ゴッド･ハンド”で倒したはずのバーサーカーが蘇り、凛はその腕に捕らえられてしまう。セイバーは聖剣“エクスカリバー”を使おうとするが…。

第17話：魔女の烙印

士郎たちはバーサーカーとの死闘を乗り越え、しばしの平穏を取り戻した。だが、バーサーカーを失ったイリヤが衛宮家に同居することになり、士郎とセイバーはお互いを意識してぎこちなくなっていた。

第18話：決戦

聖杯の生贄としてさらわれてしまった桜を救うべく、士郎たちは柳洞寺に向かった。だが、キャスターが魔力で作り上げた巨大な神殿を進む士郎たちの前に、竜牙兵やアサシン、そしてマスターである葛木が立ちふさがる。

第19話：黄金の王

キャスターは桜を助けるために傷ついた凛を聖杯の生贄にしようとしていた。その一方で葛木に苦戦する士郎。セイバーは何とかアサシンを撃退したが、宝具を封じられていたためにキャスターを倒す術はなかった。

第20話：遠い夢跡

突如現れて絶体絶命だった士郎たちを助けた謎の8人目のサーヴァント。その正体は前回の“聖杯戦争”の時に召喚されたサーヴァントだった。聖杯の力を使えばセイバーもまた2度目の生を受けられると知った士郎は…。

第21話：天地乖離す開闢の星

お互いの存在を認め合ったセイバーと士郎の前に、再びあの黄金サーヴァントが現れた。セイバーを我がものにしようとする黄金サーヴァントに2人は立ち向かうが、その力の前に圧倒されてしまう。

第22話：願いの果て

士郎が1人で言峰教会に行ったことを知り、セイバーは急ぎ教会へと駆け付けた。だが時既に遅く、ランサーの槍に貫かれた士郎が瀕死の状態で横たわっていた。セイバーは士郎の下に駆け寄ろうとするが…。

第23話：聖杯

言峰教会から脱出したセイバーと士郎が衛宮邸に戻ると、そこには血だらけで倒れている凛の姿が。セイバーと士郎は、降霊の地となる柳洞寺に向かい、ギルガメッシュや言峰との最後の戦いに臨む。

第24話：全て遠き理想郷

聖杯より溢れだす呪いにとらわれて苦悶する士郎。その頃、セイバーはギルガメッシュに苦戦していた。セイバーが絶体絶命の危機を迎えたとき、聖剣の鞘“全て遠き理想郷（アヴァロン）”が現れて…。