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第1話：疾走海列車と水の都ウォーターセブン

カエルを追いかけるルフィたちの前に列車が駆けてくる！ シフト駅の駅長・ココロばあさんとチムニーの話では、“海列車”が走っているのだという。

第2話：水上都市の冒険！目指せ巨大造船工場

ウォーターセブンに上陸したルフィたちは、黄金を換金するため、ヤガラという魚に乗って中心街へ。巨大な水上都市には楽しいことがいっぱい！

第3話：フランキー一家とアイスバーグさん

黄金を換金すると３億ベリーに！ これでメリー号を修理できる！ 喜んで造船所へ入ろうとするルフィたちだが、鼻の長い男に止められた。「ガレーラカンパニー」１番ドック“大工職”職長のカクだ！

第4話：ガレーラカンパニー！壮観一番ドック

２億ベリーを盗んだフランキー一家を“艤装・マスト職”職長・パウリーが退治！ しかしそのまま金を持ち逃げしようとし、“木びき・木釘”職長ルッチが連れ戻したとき、肩のハトが話し出す！

第5話：海賊誘拐事件と死を待つだけの海賊船

査定から戻ったカクは、ゴーイングメリー号は直せないと言い、取り乱すルフィ。ウソップこそ一番ショックを受けそうだが、何と彼は、２億ベリーとともに姿を消していた！

第6話：仲間救出！殴りこみフランキーハウス

盗まれたのはメリーを直す大事な金！ ひとりで取り戻しに行くウソップ。しかし返り討ちにあってしまう！ ルフィたちの怒りの炎が燃え上がる！ 一味のアジト、フランキーハウスを吹き飛ばせ！

第7話：月下の大喧嘩！哀しみに翻る海賊旗！

船を換えるというルフィに、ウソップは激昂！ メリーは、どんな波も一緒にきりぬけてきた大事な仲間だ！ その想いは、ルフィも同じ。だが、船長として決断は変えられない。

第8話：ルフィVSウソップ！ぶつかる男の意地

約束の夜10時、決闘が始まる！ 大マジでルフィを攻めたてるウソップ。ルフィの気付かぬ間に、“風貝”でガスを充満させた“火炎星”！ 大爆発に地面がゆらぎ、波が逆巻く。

第9話：激震水の都！狙われたアイスバーグ！

アイスバーグが撃たれた事件で町は大騒ぎ！ ルフィとナミは、心配して造船所へ急ぐ。サンジとチョッパーは、行方不明のロビンを捜す。造船所に着いたルフィだが、そこへフランキーが現れた！

第10話：ゴムゴム人間VS火を吹く改造人間

フランキーが炎を吹いた！ 悪魔の実の能力者なのか？ だが、川に飛び込んでもへっちゃら。右腕からは強力なロケットパンチが飛び出してくる。フランキーは、全身が兵器のサイボーグだったのだ！

第11話：犯人は麦わら海賊団？水の都の用心棒

アイスバーグの証言で、ロビンの仲間である麦わら海賊団が、市長を狙う暗殺者として街中から追われる身に！ 真実を確かめたいルフィは、警戒厳重なガレーラ本社へ、ひとり乗り込んでいく！

第12話：永遠の別れ？闇を引く女ニコ・ロビン

“アクア・ラグナ”が近づく中、ガレーラの職人たちは暗殺者・麦わら海賊団を探し回る。チョッパーとサンジはロビンを追うが、ロビンは皆に罪を被せて逃げるつもりだと別れを告げる。

第13話：ロビンを捕まえろ！麦わら一味の決意

ゾロは、ロビンの狙いが、今度こそ市長暗殺だと推察する。ロビンは敵なのか？ 味方なのか？ 真相を知るには、ワナと知りつつも現場へ行き、ロビンを捕まえるしかない。

第14話：合図は砲撃と共に！動き出したCP９

警戒厳重なアイスバーグ邸で爆発が！ 同時に、仮面をつけた者たちが現れ、大勢の船大工をバタバタとなぎ倒す！ 彼らは闇より現れし世界政府直下の暗躍機関“サイファーポールNo.９”だった！

第15話：仮面を取ったCP９！その驚きの素顔

CP９が狙っているのは、アイスバーグが持つ古代兵器“プルトン”の設計図だった。その強大な力を恐れた造船技師が、暴走したときの抵抗勢力とすべく設計図を残し、代々受け継がれてきたのだ。

第16話：秘めた絆！アイスバーグとフランキー

CP９は設計図を狙い、５年前からガレーラカンパニーに潜伏していた。ルッチの話では、８年前に死んだはずのアイスバーグの唯一の弟弟子、カティ・フラムが今もこの町で生きているという！

第17話：帰って来いロビン！CP９との対決！

CP９の４人は、人体から武器に匹敵する力を引き出す武術“六武”を使う。ルフィの“ゴムゴムの銃乱打”を受けても、びくともしないのだ！ 目に見えぬ速さで動く、ケタ違いの戦闘力だ！

第18話：麦わら海賊団全滅？モデル豹の脅威！

ルッチは悪魔の実の能力者だった！ “ネコネコの実モデル豹”。その圧倒的なパワーで、ルフィもゾロもブッ飛ばされてしまう！ CP９の魔の手は、古代兵器の設計図を持つフランキーのもとへと迫る！

第19話：船からも愛された男！ウソップの涙

船の解体を勧めるフランキーに、あくまでも抗うウソップ。だが本当は、もうメリー号がダメだとわかっていた。空島で船を修理した影は、クラバウターマンと呼ばれる船の化身だった。

第20話：フランキーの過去！海列車が走った日

CP9が、フランキーの秘密基地・橋の下倉庫へ現れる。倉庫の奥には製図室があった。ここは、造船会社トムズワーカーズがあった場所！ フランキーとアイスバーグが育った想い出の場所だった。

第21話：スパンダムの陰謀！海列車が揺れた日

８年前、トムの“海賊王の船製造の罪”が無罪となる日。フランキーが作った戦艦が、司法船を襲った！ 止めようと駆けつけたトムとアイスバーグにも、砲撃の雨が降りかかる！

第22話：伝説の男の最期！海列車が泣いた日

司法船襲撃犯として捕らえられたトムズワーカーズ。戦艦を造ったことを後悔するフランキーをトムが初めて殴った。トムは、襲撃に対する免罪を求め、“海賊王の船製造”の罪で極刑となることを選ぶ。

第23話：裏切りの真相！ロビンの哀しき決意！

意識を取り戻したアイスバーグが、ナミにロビンの想いを語る。CP9は“麦わらの一味”に対し、“国家戦争クラス”の軍事力を発動させる権限を持っていたのだ。

第24話：仲間を引き離す汽笛！走り出す海列車

エニエス・ロビー行きの海列車に、CP9のルッチたちが乗船した。この最終便を逃すと、“高潮”のため、島から出る術がなくなってしまう。ナミはロビンを説得するため、駅へ向かい水路を駆けるが…!?

第25話：サンジ突入！嵐の中の海列車バトル！

ナミの追走も空しく、出航してしまった海列車。だが駅には、ナミへの手紙が残されていた。サンジからのラブレターには、海列車に乗り込んだと書かれている！

第26話：ナミ魂の叫び！麦わらのルフィ復活！

ルフィとゾロを発見！ だが、今にも“高潮”に飲み込まれようとしている裏町で、ルフィは建物の間に挟まり、ゾロは煙突に突き刺さっていた。猛烈な大波が押し寄せる中、ナミがロビンの想いを叫ぶ！

第27話：もう一つの海列車？ロケットマン出撃

ロビンが連行されるエニエス・ロビーは、世界政府の中枢につながる玄関だ。その島へ仲間を連れ戻しに行くなんて、世界政府にケンカを売るようなもの。だが、仲間が待っている！

第28話：仲間を救え！拳に誓った敵同士の絆！

水路を飛び出すロケットマン！ フランキー一家を乗せたキングブルも連結。パウリーら、ガレーラの職長３人も合流。町ではケンカもしたが、全員の敵は同じ！ ロケットマンはフルスロットルで進む！

第29話：波を砕け！ルフィとゾロの最強合体技

アクア・ラグナへ向け、ルフィとゾロの超強力合体技“ゴムゴムの三百煩悩攻城砲”発射！ パッフィング・トムのサンジたちは、ナミから電伝虫でロビンの本心を聞き、救出の決意を固める！

第30話：謎の男登場！？その名はそげキング！

狙撃の島からやってきた!? 謎の男・そげキングが、サンジ、フランキーとともに、ロビン救出作戦に加わった。迫り来るＴボーン大佐率いる海兵、役人たちを、最後尾へ引きつけて車両ごと切り離す。

第31話：コック対決！サンジVSラーメン拳法

第４車両を守る、CP7のお料理格闘家ワンゼは、ラーメン拳法の使い手だ！ 麺でできた戦闘服・麺ズ正装スーツに蹴りが埋まってしまい、サンジは攻撃できない。

第32話：屋根の上の決闘！フランキーVSネロ

一流コック・サンジが魅せる別格の包丁さばき。タマネギの皮を剥くように、ワンゼのスーツを剥ぎ取った。“四式使い”のネロに攻撃を全てかわされてしまったフランキーは、ケンタウロスに変型する！

第33話：激突！鬼斬りゾロVS船斬りＴボーン

海軍本部大佐・Ｔボーンが、ボーン大鳥を放つ！ 対するゾロは“牛鬼勇爪”を炸裂させる！ ロビンを侮辱したワンゼを、サンジが怒りの“三点切分”でブッ飛ばす！

第34話：ロビン争奪戦！そげキングの奇策！！

CP9の４人が控える車両に乗り込んだ、サンジとフランキー。前の車両からそげキングとともにロビンも現れるが、彼女は戻ることを拒み続ける。車両を切り離せと指示したそげキングが“煙星”を発射！

第35話：司法の島！エニエス・ロビーの全貌！

ドアドアの実の真骨頂“空気開扉”で、突如ブルーノが姿を現す！ そげキングの抵抗もむなしく、連れ去られたロビン。彼女たちを乗せた海列車は、ついに“不夜島”エニエス・ロビーへ到着する！