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第1話：大技炸裂！ゾロ・サンジ出撃！

ルフィは10万人いる新魚人海賊団の半分を倒した。残る5万人に対しては、ゴムゴムの巨人の銃を放つ。続いてサンジ、ゾロ、ロビン、ブルック、チョッパー、ウソップ、ナミ、フランキーも戦闘を開始する。

第2話：初披露！サニー号の秘密兵器！

麦わらの一味は、新魚人海賊団を次々と蹴散らして数を減らしていく。フランキーは、ナミとウソップとチョッパーをサニー号のソルジャードックシステムに呼んだ。そのチャンネル4と5には新兵器があるという。

第3話：鉄の海賊！フランキー将軍登場

敵のまっただ中を新兵器･クロサイFR-U4号、ブラキオタンク5号が驀進する。ところが、ダルマが掘った「ダルマ落とし」に沈んでしまった。フランキーは2台を合体させ、合体ロボ･フランキー将軍を完成させる。

第4話：ノア接近！魚人島壊滅の危機！

ルフィは覇気を使いこなし、ルホーディを圧倒。しかし、大昔に魚人島民が造った方舟・ノアが、魚人島に接近。このまま竜宮城をも上回る超巨大な舟が迫れば、包み込むシャボンが割れ、島ごと砕けてしまうのだが…。

第5話：急げルフィ！しらほし絶体絶命

マトマトの実の能力でしらほしへノアを飛ばしたと明かしたデッケンは、魚人島から離れようと泳ぎ始めた。ホーディは島から遠ざかる舟にしがみ付く。ルフィもしらほしを守るため、サンジに飛ばしてもらってノアへ。

第6話：激闘開始！ルフィVSホーディ！

しらほしはできる限り離れようと海上を急ぐ。ノアでは、ホーディがデッケンを刺し、全速力の人魚にも追いつき、しらほしの髪を掴まえた。すると、フカボシの背に乗ったルフィが現れ、ゴムゴムの蛇銃を放つ。

第7話：大乱戦！一味VS新魚人海賊団！

魚人島では、サンジがワダツミと激突。ブルックとフランキーは、ナミを襲うゼオとイカロスを阻む。ウソップとチョッパーは、ダルマとドスンを返り討ちにした。ゾロとヒョウゾウも火花を散らし、大乱戦に…。

第8話：ルフィ敗北！？ホーディ復讐の時

デッケンはホーディに攻撃されて気を失い、ノアを動かしていたマトマトの実の能力が解ける。舟は海上へ上るしらほしを追うのを止め、魚人島へと落ちていく。ルフィはそのノアを壊そうとするが、フカボシが制した。

第9話：衝撃の事実！ホーディの正体！

ノアが落下する前、魚人島では、ワダツミが巨体をさらに膨らまし、サンジを威嚇する。ジンベエの提案でロビンは、新魚人海賊団の手下になった人間の海賊たちを解放していた。そこに、落下が知らされ…。

第10話：ゼロに！ルフィへの熱き願い！

ホーディは、直接的原因はないが人間を恨んでいた。それは、人間たちが暴れ回った大海賊時代に魚人島で生まれ育ち、アーロンの影響を受け、タイガーの死を知り、そして人間への敵意を増幅させていったのだ。

第11話：ルフィ渾身の一撃！火拳銃炸裂

魚人島で、ブルックとゼオが対決。ブルックは、頭を切り離されても魂がある限り死ぬことはない。しかも彼には手長族に研いでもらった魂の喪剣がある。ウソップもダルマを相手に次々と攻撃を仕掛けた。

第12話：ついに決着！ホーディ最終決戦

ホーディは、ゴムゴムの火拳銃を食らっても倒れず、ギア2を凌ぐスピードでルフィに迫る。そして、ゴムゴムのジェットバズーカをも受け止めた。2発目の火拳銃は全く効果がない。ルフィはホーディを攻めあぐねて…。

第13話：止まれノア！決死の象銃乱打！

麦わらの一味に必殺技で吹っ飛ばされた新魚人海賊団の幹部たちが、次々と降ってきた。圧勝して安心する魚人島だが、ノアが落ちてきたので崩壊の危機が迫る。ルフィは舟を破壊しようとして、拳を叩き込み続け…。

第14話：未来へ！タイヨウへと続く道！

ルフィがノアの落下を食い止め、海王類は魚人島を救うことになった。彼らはしらほしに「しらほしこそ自分たちの王である」と語る。海王類はノアを海の森へと運び、ルフィの姿にロジャーを重ねて回想に浸った。

第15話：明かされた秘密 古代兵器の真実

ネプチューンは新魚人海賊団10万人を罰しようとはせず、人間の海賊は解放し、魚人の海賊は魚人島へと招いた。目の届かない魚人街は完全封鎖となった。その頃、麦わらの一味はサニー号ですでに逃げていた。

第16話：一味驚愕！新たなる海軍元帥

竜宮城で麦わらの一味に感謝する宴が催されている時、ネプチューンはロビンに尋ねられ、しらほしこそ古代兵器の1つ「ポセイドン」だと認める。一方、ジンベエは、赤犬と青キジが決闘したいたことをルフィに話す。

第17話：お菓子好き！四皇ビッグ・マム

ルフィたちは、しらほしを襲ったカリブーが盗んでいた竜宮城の財宝を回収する。そこでお菓子を取りに来た、ビッグ･マム海賊団のペコムズとタマゴ男爵と出くわす。「四皇」の1人であるビッグ･マムは…。

第18話：前途多難 新世界に待ち受ける罠

ジンベエはネプチューンに、ビッグ･マムの傘下となっている｢タイヨウの海賊団｣を引き離したいと明かす。するとネプチューンは、そのうちに魚人島を麦わらの一味に守ってもらえたら、と微笑んだ。

第19話：ついに出航！さよなら魚人島

出航が迫った麦わらの一味。シャーリーが水晶玉で見た「麦わらの一味が魚人島を滅ぼす」という占いは、この時点では外れたとは言いきれない。そして、しらほしをはじめ、別れを惜しむ者たちが港に詰め掛けた。

第20話：新世界へ！最強の海をめざして

グランドライン後半の海･新世界へ向け、サニー号は上昇する。順調な航海の中、ナミは入浴でくつろぐ。釣りを始めるルフィとウソップ。すると突然、海底に巨大な白い渦巻きが出現してサニー号を飲み込み…。