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第1話：「絶望の幕開け」The dawn of Despair

異世界に転移したアインズは守護者たちの支配者・ナザリックの主として振る舞いつつ、一方では冒険者・モモンとして活躍する日々を送っていた。そんな中、アインズは守護者を統括するアルベドと現状の報告会を行う。

第2話：旅立ち

黒雲のモンスターに死を宣告されたグリーン・クロウは、ザリュースの進言により戦うことを決意。シャースーリューから他部族と同盟を結ぶ許可を得たザリュースは、ヒドラ・ロロロと共にレッド・アイ族の村へ向かう。

第3話：集う、蜥蜴人

ドラゴン・タスク族族長・ゼンベルとの同盟を懸けた戦いで勝利を収めたザリュースは、ゼンベルらとレイザー・テイル族の村へ向かう。すると、そこにはシャースーリューら各部族のリザードマンたちが集結していた。

第4話：死の軍勢

アインズはリザードマンたちに敗れたことを気にとめていなかったが、敗れた事実に対する罰は必要だとしてリザードマンたちの殲滅を指令。彼らは他種族統治への足掛かりとして再びリザードマンたちのもとへ攻め込む。

第5話：氷結の武神

決戦の夕刻、スケルトンの群れからコキュートスが姿を現す。その圧倒的な力を感じながらもリザードマンたちは意を決して対峙し、種の存続を懸けた戦いが開幕する。しかし、想像を絶する力の前になす術がなく…。

第6話：拾う者、拾われる者

リ・エスティーゼ王国に滞在し、情報収集を行うセバスとソリュシャン。ある日、セバスは裏路地で人目をはばかるように捨てられた奇妙な布袋を見つける。その中には痛々しい姿の女性が詰められていて…。

第7話：蒼の薔薇

日も昇らない早朝、ラナー王女付きの兵士・クライムは鍛錬に励んでいた。一方、ラナーは親友であり「蒼の薔薇」のリーダー・ラキュースの協力を得て、王国を蝕む裏組織「八本指」に対策を講じようとしていた。

第8話：少年の思い

ラナーに命じられてラキュースの伝言を届けようと、クライムは「蒼の薔薇」のメンバー・ガガーランとイビルアイのもとへと向かう。その帰路でクライムは、大通りに人だかりができているのを見つける。

第9話：舞い上がる火の粉

ツアレを守るため、セバスは犯罪組織“八本指”が経営する娼館へ突入を決意する。セバスが正面から乗り込んで敵をかく乱している間に、協力を申し出たブレインとクライムが裏口から侵入することに。

第10話：王都動乱序章

ソリュシャンの報告を受け、アインズと守護者たちがセバスの屋敷に姿を現す。セバスはツアレのことを報告しなかった責を問われ、ツアレはアインズの前に引き出される。アインズはセバスに寛容な態度を見せるが…。

第11話：ヤルダバオト

アインズ・ウール・ゴウンに盾突いた“八本指”を誅殺すべく、ナザリックの精鋭部隊が王都に集結する。デミウルゴスの指揮のもと、彼らは八本指の拠点を襲撃し始める。時を同じくして、ラナーたちも動き始めていた。

第12話：動乱最終決戦

イビルアイとヤルダバオトが対峙するなか、突如空からモモンが降り立った。イビルアイの求めに応じてヤルダバオトに剣を向けるモモン。イビルアイはモモンの圧倒的な強さに衝撃を受けることとなる。

第13話：最強最高の切り札

ラキュースや冒険者たちは、ヤルダバオトが仕向けた恐ろしい悪魔たちに奮戦し、クライムたちは人々を助けるべく炎の壁奥深くに潜入していた。そして、モモンがナーベとイビルアイを率いてヤルダバオトと対峙する。