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1話：「ブサイクな猫と呪われし高校生」

同級生の水野楓に恋する高校生・高坂潤平は、ある日、猫地蔵を壊して、ネコになる呪いを受けてしまう。呪いを解くにはお猫様への善行を積むしかないと知った潤平は、猫アレルギーを我慢して悪戦苦闘の日々を始める。

2話：「その男 下僕？」

常盤高校の文化祭。学校中が準備で大忙しの中、潤平は学校でも猫から依頼を頼まれる。不承不承、依頼を受けた潤平だったが、何とその依頼とは、潤平の幼馴染み・住吉加奈子に「好き」と伝えることだった。

3話：「キミの名は」

文化祭後の休日。道に迷った郵便配達員・千鶴と出会った潤平は道案内を引き受けるが、千鶴の変人ぶりに振り回される。数々のドタバタに遭遇した潤平は、さらに千鶴にハグをされたところを楓に見られてしまい…。

4話：「美しい人」

人生初のラブレターをもらい心躍らせる潤平。だが、何とそれは潤平への決闘状だった。楓を賭けて決闘を挑んできたのは、なんと陸上部の一之瀬凪先輩だった。極道の娘である凪を相手に、勝負はとんでもない事態に！

5話：「四角関係の刻（タイムズ・スクウェア）」

楓を誘って遊園地で決着をつけようと、凪に誘われた潤平だったが、そこに加奈子が加わり、なぜか4人のダブルデート状態に。何とか水野と良い雰囲気になる潤平。一方、楓も少しずつ潤平を意識し始めるのだった。

6話：「ミルク＆ビター＆シュガー＆スパイス」

突然現れたツインテールの少女・桐島朱莉に呪いのことを言い当てられた潤平。すると翌日、朱莉に連れられてお寺を訪れた潤平は、そこで朱莉と同じ容姿の少女に出会う。すると、事態は妙な方向へ進み始める。

7話：「暗くなるまで待って」

修学旅行のついでに、タマに依頼された猫を京都に送り届けた潤平だが、ここでも猫助けをする羽目に。辟易する潤平だったが、女湯が覗けるチャンスが到来。しかしそんな時、壁が壊れて女湯へと投げ出される羽目に…。

8話：「炎の個人教授ランナー」

軟弱な猫・ミッチーを鍛えてほしいと依頼された潤平は、特訓中に楓と凪先輩に出くわし、陸上部に仮入部することに。すると、楓との部活に浮かれた潤平は、ミッチーのことをすっかり忘れ、仕返しを受ける羽目に…。

9話：「ガールズ・イン・ザ・ウォーター」

期末試験の勉強会のはずが、一同はなぜか遊園プールに。唖然とする潤平と楓をよそに、はしゃぐ加奈子と晴彦。そこへ桐島姉妹や凪先輩が加わり、次々ハプニングが巻き起こる。すると、潤平の手が意図せず楓の胸に…。

10話：「ある夜の出来事」

赤点を取り、町の郷土史を調べるという補習を課せられた加奈子のために、桐島姉妹に町を案内してもらう潤平たち。すると、ある招き猫の置物に悪戯した加奈子を見て、桐島姉妹が只ならぬ気配を漂わせ始める。

11話：「フレンズ」

猫地蔵の修理代を稼ごうとアルバイトを始めた潤平を見て、楓へ告白しようとしているのだと勘違いをした加奈子が、想い余って潤平を映画へ誘ってしまう。だが、映画に向かう途中、加奈子の胸に楓への罪悪感が浮かぶ。

12話：「天国は待ってくれる？」

呪いが進行し、猫耳まで生えてしまった潤平。桐島姉妹に助けで時間を稼いだものの、事態は一刻を争う。悪化の原因である楓の呪いを解こうとする潤平と桐島姉妹であったが、そんな時、楓に猫耳を見られてしまう。