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1話：龍魂胎動

曹操率いる許昌学院は、傘下に入らない学校は潰すというやり方で勢力を拡大していた。一方、そんな許昌学院の関東制圧に危機感を抱いた成都学園の関羽や張飛は、全くその気はない党首の劉備に自覚を促していた。

2話：魔王覚醒

曹操と夏侯惇が予州闘士に襲われる。怪我をしながらも予州闘士を退けた二人だったが、そこに新たな刺客･胡車児が迫る。夏侯惇は、怪我をした曹操をかばいながら闘うが、胡車児の放ったクナイで片目を失い…。

3話：流血落涙

成都学園へと向かった呂蒙は、狙い通り劉備の内なる龍を覚醒させる。目的を達した呂蒙だったが、司馬徽の言葉に困惑を隠し切れずにいた。一方、許昌学院では龍玉が呂蒙に奪い取られたことを郭嘉が司馬懿に報告し…。

4話：弐龍邂逅

何者かが差し向けた馬謖に郭嘉は倒される。現場に残されたトンファーから南陽学院･甘寧の仕業と考えた曹操は、夏侯惇に南陽攻略の勅を出す。夏侯惇ならば孫策を倒すのは容易だろうとの言葉に夏侯惇は反発するが…。

5話：闘士無惨

司馬徽の言葉によって迷いを抱えた呂蒙は、それを打ち払おうと呂布の墓参りに来ていた。そこに、龍玉を奪うべく許昌によって送り込まれた典韋が現れ、呂蒙に襲い掛かる。1度は典韋を退けかけた呂蒙だったが…。

6話：伏龍逢着

成都学園の闘士である趙雲に龍玉を持ち去られてしまった呂蒙。手に入れた龍玉の力で劉備の運命を変えることができると思った関羽だったが、司馬徽に成都を正しく導くべく孔明の力が必要だと諌められる。

7話：関羽投降

龍玉を奪えとの命を受けた夏候淵が南陽学院に奇襲を掛け、迎え撃つ周瑜たちは苦戦するが、呂蒙の不在から龍玉がないことを悟った夏候淵は姿を消す。同じ頃、成都学園に攻め入り関羽を捕縛せよとの勅が夏候惇に下る。

8話：小覇王散華

劉備を危険にさらさないために関羽は投降する。拷問で龍玉の在りかを質されるが、屈しない関羽。そこに魔王となった曹操が現れる。一方、夏候淵の南陽学院襲撃に怒った孫策は、一人で許昌学院に乗り込むが…。

9話：友義滅裂

許昌学院より孫策を処断したとの書状が届き、動揺を隠し切れない周瑜たち。そんな彼らの前に南陽学院四天王の左慈が戻る。さらに馬謖も現れ、南陽学院と利害が一致していた彼女は、孔明との会談を提案する。

10話：公瑾流転

消息が途絶えたままの孫策を案じ、焦りが募る周瑜。彼の焦燥は怒りとなり、その矛先は許昌学院を扇動した孔明に向く。そして、孔明の真意を聞き出すため、成都学園へ乗り込もうとする周瑜の前に関羽が現れ…。

11話：闘士乱戦

南陽学院成都学園連合軍と許昌学院の最終決戦の火蓋が切って落とされようとしていた。一方、孫策は内なる龍が暴走し、仮死状態に陥っていた。孫策の魂を生き返らせるため、干吉は暴龍となった孫策と闘うが…。

12話：赤壁炎上

関羽のお陰で、南陽学院成都学園連合軍は形勢を逆転。だが、許昌学院の司馬懿は最後の力で曹操を呼び出す。ついに、魔王曹操は赤龍と共に姿を現す。その曹操の赤龍によって、劉備は体内の金龍を引きずり出され…。