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1話：聖国のルイズ

タバサを救い出したルイズと才人たちは、元の日常に戻っていたが、女王からの命令が下り、彼女たちはロマリアへと旅立つ。そこで待っていたのは、アンリエッタとロマリア教皇であるヴィットーリオだった。

2話：水都市（アクイレイア）の巫女

大聖堂から始祖の円鏡を盗み出した賊は、元素の兄弟と呼ばれる傭兵だった。だが、教皇たちは動揺を見せない。その様子を気にするアンリエッタとアニエスの不安をよそに、教皇の即位3周年式典の準備が進む。

3話：無能王の乱心

元素の兄弟の策にはまり、ルイズはシェフィールドにさらわれた。また、始祖の円鏡の秘めた力によって彼女は、あるものをガリア王ジョゼフに奪われてしまう。一方、才人とタバサは、ルイズを探していた。

4話：女王陛下の恩賞

ルイズはトリステインに戻り、幸せをかみしめていたが、シエスタいわくティファニアが才人に迫っていたと言う。彼女はティファニアの誘惑から才人を守るため、2人で住むための新居を探そうと思い立つ。

5話：ド・オルニエールの乙女たち

才人はアンリエッタから恩賞として領地を拝領したが、そこは荒地にボロ屋敷というひどい有様だった。エレオノールは、ルイズがそこに才人と暮らしていることを知って、彼女を連れ戻しに行くのだが…。

6話：波乱の露天風呂

才人のお屋敷の敷地内で温泉が湧き出したため、みんなを呼んでお披露目パーティを行う。当日、ルイズ、アンリエッタ、タバサ、ティファニア、シエスタ、それぞれの才人への想いがゆらゆらと交錯する。

7話：砂漠のエルフ

才人を2組の招かれざる客が訪れる。1組目は、以前の借りを返すため才人に襲いかかる元素の兄弟だった。もう1組の来訪者がやって来るが、エルフの3人組の眠りの魔法によって、才人は眠ってしまう。

8話：逃亡の地下水道

才人とティファニアがさらわれて1週間が経った。ルイズはひとりでエルフの国へ出発することにする。エルフの国では才人とティファニアが評議会に引き出された。才人は抵抗するが、取り押さえられ、牢に入れられる。

9話：タバサの戴冠

才人に会いたい気持ちが呼び起こしたルイズの新たな始祖の呪文によって、絶体絶命のピンチを脱した才人たち。彼らはガリアの王都・リュティスへ到着する。そこでタバサはガリア女王に即位することを決心した。

10話：災厄の目覚め

ルイズ、才人、ティファニアは、教皇から至急ロマリアへきてほしいと要請される。火竜山脈の麓の村が一夜にして壊滅したというのだ。才人たちは迎えのジュリオとの合流地点・アクイレイアへシルフィードで向かう。

11話：ルイズの選択

エンシェントドラゴンとの戦闘中に気絶し、深い悲しみを背負っているであろう才人だが、ルイズに対して無理に元気な姿を見せようとする。ルイズはそんな彼の姿を見ていられなくなり、部屋を出ていってしまう。

12話：ゼロの使い魔

エンシェントドラゴンとハルケギニア連合軍の戦いが始まった。ハルケギニア連合軍は善戦するが、エンシェントドラゴンに決定打を与えることができない。そして、ルイズはとうとう追い詰められてしまう。