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第1話：Red Dragon

王都に出稼ぎに来た少女・ニーナは、街の人たちと触れあいながら、田舎に仕送りをするために一生懸命働いていた。その頃、王都では包帯悪魔といわれる正体不明の悪魔が、人間を虐殺する事件が多発していた。

第2話：The Miserables

ニーナの持つ赤い竜の力を利用しようと、人間への復讐を目論むアザゼルが近づこうとする。一方、シャリオス17世に包帯悪魔を捕り逃した責を問われたカイザルは自ら包帯悪魔に接触しようと試みる。

第3話：Close Encounter

ムガロの力を追い、神は王都へと潜入していた。一方、何事もなかったかのように王都の生活を楽しむニーナは、イケメンな若者と出会う。そして、王宮ではシャリオス17世が指揮を執り、包帯悪魔討伐へと乗り出すが…。

第4話：Firestarter

包帯悪魔（アザゼル）は、人質になった魔族を救うため、シャリオス17世率いる軍勢に1人で立ち向かっていた。ニーナはそんな包帯悪魔（アザゼル）を助けるべく、王都の中を全力で走り回っていた。

第5話：Those Who Won’t Give Up

ニーナにより救われたアザゼルは、ニーナを利用して人へと反旗を翻そうとする。一方、ニーナはムガロと一緒に街での買い物を楽しんでいた。時を同じくして、カイザルもリタと2人で、食事をすることになるが…。

第6話：Anatean Holiday

戦勝記念の前夜祭の準備で買い出しに出かけるニーナ。街でシャリオス扮するイケメンな若者に再び出会い、リタたちとやっている前夜祭の出店に来るよう誘ってしまう。一方、アザゼルは戦勝記念パレードを狙い…。

第7話：The Day of Victory

オルレアン騎士団長のカイザルは、アザゼル率いる魔族の動きに不安を感じ、シャリオス17世に戦勝記念のパレードへの参列を取りやめるよう進言する。その頃、ニーナはリタたちとともに街で出店の店番をしていた。

第8話：The Day of Defeat

怒りに燃えると悪魔・アザゼルと人間の王・シャリオス17世が火花を散らすなか、オルレアン騎士団長のカイザルは自分の信念を貫こうと奔走する。そして、争いに巻き込まれたニーナは、惨状を目の当たりにし…。

第9話：Same Old, Same Old

投獄されたニーナは、相も変わらず元気に働いていた。一方、同じく投獄されたカイザルは、すでに投獄されていたファバロと牢で会い、ニーナを知っているというファバロに、ニーナとの出会いについての話を聞く。

第10話：The Way She Was

オルレアン騎士団長であったジャンヌ・ダルクは、新たに王に即位したシャリオス17世との意見の相違から、王都を追われることになる。そして、全てを失ったジャンヌ・ダルクに、ひとつの奇跡が舞い降りる。

第11話：Declaration of War

地下牢獄に投獄されているニーナとジャンヌは、ムガロに会うために脱獄を決行する。一方王都では、エルの力を手に入れた神が、シャリオスに対して神より奪いし力を返却するよう要求するのだが…。

第12話：The Great Escape

脱獄に失敗したニーナとジャンヌだったが、リタが助けに来たことにより、再び脱獄を試みる。その頃、ガブリエル率いる神の軍勢が、シャリオスの待つ王都へと進軍を始め、戦いの火蓋が切られようとしていた。

第13話：A Farewell to Arms

人と神の戦争が始まり、神の軍勢が優勢に戦いを進めていた。その状況を打開しようと、シャリオス17世は地下深くに眠る兵器を稼働させる。一方、脱獄の真っ最中だったニーナたちは、その争いの渦中に投げ出される。

第14話：Homecoming

戦場を後にしたニーナとジャンヌは、神の国へ行く方法を探るために、ニーナの故郷である竜の里にやってくる。2人を温かく迎えてくれる里の人たち。そして、ニーナの母親も、優しく受け入れてくれる。

第15話：City of the Gods, Part 1

神の国を目指して飛び立ったニーナとジャンヌは、嵐を抜けて神の国へと辿り着く。そこでジャンヌはエルと再会する。その頃、王都の闘技場では人間に捕まっていたアザゼルが悪魔同士の殺しあいをさせられていた。

第16話：City of the Gods, Part 2

神の神殿に軟禁されていたエルは、ニーナやバッカスの目を盗み逃走を試みようとする。一方、王都・アナティでは、牢に入れられていたカイザルが闘技場に連れてこられ、1人の悪魔と戦わされることになるが…。

第17話：Virgin Souls

神の国を抜け出そうとしたエルとともに王都へと戻ってきたニーナたちは、カイザルを救出したリタとファバロと合流する。そして、街へと情報収集に繰り出したニーナは、変装したシャリオス17世と再び出会う。

第18話：Invictus

シャリオス17世に再び会ったことにより、自由に赤い竜に変身できるようになったニーナ。そのことを知ったアザゼルは、悔しさをにじませる。そして、シャリオスが持つ腕輪を奪うための作戦会議が開かれる。

第19話：Shall We Dance?

エルを捜しに天界を出たジャンヌとソフィエルは何も情報を掴めずにいた。一方、シャリオス17世が身につけている腕輪を奪うため、ニーナはアレサンドの手引きにより、王宮で開かれる舞踏会に潜入する。

第20話：From Heaven to Hell

シャリオス17世が開いた舞踏会から逃げ出したニーナたちは、後を追ってきた漆黒兵に命を狙われることになる。アザゼルと行動を共にしていたムガロは、追いかけてきたジャンヌに神界に戻るように促されるが…。

第21話：Vengeance

アレサンドに刺されたエルの命を救おうと奮闘するリタ。怒りを露わにするアザゼルは、雨の中へと静かに消えていく。アレサンドはエルを刺したことを手土産に、漆黒兵部隊への入隊を改めて隊長に懇願するが…。

第22話：Which Way Is the Wind Blowing?

シャリオス17世は10年前にバハムートが復活した地・エイボスで不穏な動きを見せていた。ニーナはシャリオス17世の暴挙を止めるため、エイボスへと向かう。エルを刺殺されたジャンヌは、王都へ攻め入ろうとしていた。

第23話：Rise of the Nightmare

シャリオス17世は、バハムートを引き連れて王都へと向かっていた。そこにアザゼルと一緒にルシフェル率いる悪魔の軍団が攻め入る。さらにジャンヌ率いる反乱軍も加わり、人神魔が入り乱れた戦いが始まる。

第24話：Run, Nina, Run

シャリオス17世をジャンヌとアザゼルの手から守るため、身を挺してかばったカイザルは死の淵に立っていた。その間にも復活したバハムートが世界を破壊し、終焉に向かう世界の中で、それぞれが決断を迫られる。