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第1話：「夏休み、冥界へＧＯ！」

一誠は朱乃、小猫、ゼノヴィアとも同居することが決定。夏休みを迎えると、グレモリー眷属は冥界へ行くことになった。一誠たちは列車で冥界へ向かうがグレモリー領へ到着する直前に列車が緊急停止する。

第2話：「若手悪魔、集合です！」

オカルト研究部一同は、冥界での滞在先・リアスの実家へ到着する。豪華なグレモリー城に気後れする一誠たちをよそに早速修行が始まる。アザゼルの指示のもと、それぞれが課題を与えられるのだが…。

第3話：「猫とドラゴン」

北欧神族が同盟に加わる調印式が執り行われようとするなか、北欧神ロキが乱入し異議を申し立てる。すると悪魔、神、堕天使が協力して、ロキを迎え撃つことになった。一方、一誠とリアスは様子のおかしい小猫を追う。

第4話：「迎撃、開始です！」

リアスたちは北欧へ武器を取りに戻ったオーディンが戻るまでロキの足止めを志願。一方、ロキはフェンリルとその子供・ハティとスコル、五大龍王の一角ミドガルズオルムを模造したものまで引き連れていた。

第5話：「夏休み最後の日です！」

一誠とロキとの激しい戦いの末、ロキは断末魔と共にミョルニルから生じた波紋によって二次元的に封じられる。オカルト研究部一同は、合宿も終わり日本へ戻る。そんななか、一誠は夏休みの宿題に悪戦苦闘していた。

第6話：「二学期、はじまりました！」

2学期が始まろうとしていた頃、駒王学園へと転入してくるイリナ。すぐにオカルト研究部に入部し、一誠の家で下宿することになった。その日の夕方、一誠とアーシアはイリナの歓迎会のため商店街へ買い物に向かう。

第7話：「対戦前夜です！」

ディオドラとのレーティングゲームを控えるなか、一誠には久々に悪魔の仕事が入る。仕事を終えて帰宅すると、一誠はエッチな巫女服姿の朱乃、アーシア、ゼノヴィアから出迎えられた。その後、コスプレ大会が始まる。

第8話：「アーシア、救います！」

アーシアを助けるため神殿に急ぐ一誠たちは戦力を分散させて、先を目指す。一誠は、各神殿で待ち構えるディオドラの眷属たちの完璧な連携攻撃の前に苦戦。それでも、新必殺技で立ち向かい敵を撃破していく。

第9話：「ドラゴン・オブ・ドラゴン」

突然現れた光の柱に包まれ、アーシアはその場から消失。すると上空からシャルバ・ベルゼブブが姿を現し、アーシアを次元の彼方へ消し去ったと言い放つ。リアスとゼノヴィアは激昂し、一誠は喪失感に襲われる。

第10話：「オカ研消失！？」

昏睡状態が続く一誠。アーシアのセイクリッド・ギアなら治療可能かもしれないとの話を聞き、アーシアはその可能性に懸ける。アーシアが一誠への想いをセイクリッド・ギアに乗せて集中すると、周囲が緑になり…。

第11話：「俺、戦います！」

ヴァーリとコンタクトを取るため、一誠と小猫は黒歌を呼び出した。しかし、黒歌は交換条件として一誠に無理難題をふっかける。黒歌に食い下がる一誠を見計らったかのように、ヴァーリ、美猴、アーサーが登場する。

第12話：「いつでも、いつまでも！」

リアスを助けるため戦うことにした一誠。しかし、気持ちとは裏腹にリアスを攻撃することができず防戦一方となる。その最中にもリアスに対して必死に呼びかけるが反応はない。一誠はそれでも諦めなかった。