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第1話：災厄の時代

ハイランド王国では、ここ数年の異常気象が原因で農作物への被害が増え、体の不調を訴える者も出てきていた。そんな中、王女・アリーシャはグリエルという村で奇妙な霧が発見されたと聞き、クレムを調査に派遣する。

第2話：天の都

グリエルで出会った人々や従者たちが次々と竜巻に飲み込まれ、1人残されたアリーシャ。彼女は彷徨い歩くうちにたどり着いた遺跡で、世界を災厄から救うといわれる「導師」の壁画を見つけるが…。

第3話：イズチ

アリーシャをイズチへ案内することにしたスレイ。人間を案内することに不満なミクリオだが、スレイは彼女を放っておけないとミクリオに告げる。イズチへ到着すると、アリーシャは天族に助けを求めるが…。

第4話：聖剣祭

イズチに現れた謎の男がアリーシャを狙っていることを危惧したスレイは、ミクリオと共に水の都・レディレイクを目指す。都にたどり着くと、スレイは初めて見る人間界の風景や人々に感動を隠せない様子で…。

第5話：導師のさだめ

レディレイクに現れた憑魔から人々を救うため、導師となるべく湖の乙女の聖剣を抜いたスレイ。憑魔は倒せたものの倒れてしまったスレイだったが、無事意識を取り戻す。アリーシャは彼に導師服を渡し…。

第6話：災厄のはじまり

牢獄に囚われた女性・ベルベット。彼女は「業魔」と呼ばれる魔物を喰らい、牢獄の中で何年も生き長らえていた。彼女の目的は対魔士の組織「聖寮」を率い、救世主と呼ばれているアルトリウスに復讐することで…。

第7話：ベルベット・クラウ

ロクロウの助力もあり、牢獄のある塔から脱出したベルベット。監獄島は船以外では出入りができないため、ベルベットはシアリーズと共に港を目指す。しかし港には、ちょうど一等対魔士のオスカーがやって来ていた。

第8話：それぞれの想い

ライラから導師の本当の使命を聞いたスレイの前に、ドラゴンが現れる。ドラゴンはスレイを攻撃することなく姿を消したが、それを見た市民たちはスレイに感謝し、さらにスレイはバルトロから自邸へと招かれる。

第9話：霊峰レイフォルク

ミクリオがガラハド遺跡で魔を鎮めるという伝説の神器を探す一方、スレイはドラゴン伝承に登場する霊峰レイフォルクを訪れる。そこでスレイは、憑魔に襲われていた天族の少女・エドナと出会い…。

第10話：疫病の街

マーリンドへ向かうアリーシャたちは、壊れた橋を目の当たりにし、何とか迂回路を探し出そうとする。一方スレイは、ドラゴンを祭った遺跡が残るというローランスを目指していることを天族のエドナに告白する。

第11話：アリーシャ・ディフダ

逃げたドラゴンパピーを追ってマーリンドへやって来たスレイは、弓の神器を手に入れたミクリオと再会。ミクリオと陪神契約を交わし神依化した2人の矢によって、ドラゴンパピーの浄化に成功するが…。

第12話：戦争

天族のロハンとノルミン天族のアタックにマーリンドの加護を任せたスレイたち。バルトロが起こそうとしている戦争を止めるべく、彼らはハイランドとローランスの国境に位置するグレイブガント盆地へと向かう。

第13話：災禍の顕主

ついに始まってしまったハイランド王国とローランス帝国の戦争。アリーシャはバルトロの企みにより、自国軍の兵士に刺されてしまう。一方、主戦場にいたスレイたちの前には、巨大な穢れの固まりが姿を現す。