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第1話：「体育館裏のホーリー」

一誠はディオドラ・アスタロトを打ち破り、アーシアを救出。だがその直後、アーシアは突如出現した光の柱に飲み込まれて消えてしまう。呆然とする一誠とリアスの前にシャルバ・ベルゼブブが現れた。

第2話：「そうさ、京都に行こう」

一誠がまもなく修学旅行に行ってしまうため、学年の違う朱乃と小猫が急接近し、リアス、アーシアと共に一誠の奪い合いに。旅立ちの前に、一誠たちはリアスの眷属が揃ったことを記念して冥界のグレモリー領を訪れる。

第3話：「修学旅行、いきなり襲撃です」

一誠は赤龍帝の新たな力を得るため、セイクリッド・ギアに宿る歴代赤龍帝の残留思念に触れる。すると、歴代最強の1人とされる美女・エルシャが現れ、「赤龍帝の可能性」が入っている小箱を渡される。

第4話：「英雄さまご一行です」

一誠たちは、京都の妖怪とカオス・ブリゲードの揉め事に巻き込まれたが、鍛錬と警戒を続けながらも修学旅行を楽しんでいた。アーシアもゼノヴィアも共に満足げだったが、いつの間にか狐の妖怪に囲まれてしまう。

第5話：「決戦！　グレモリー眷属ＶＳ英雄派ＩＮ京都」

一誠たちの前に、英雄派を仕切る曹操という男が現れた。八坂をある実験に利用するのだという。戦闘態勢に入るが、曹操は神をも貫く最強のセイクリッド・ギア「トゥルー・ロンギヌス」の所有者で、さらに…。

第6話：「可能性が解き放たれます！」

影使いの男は、なぜ曹操に尽くすのかを語りだす。そこにはセイクリッド・ギアを持つ者の悲劇と、その悲しみを拭った男への強い信頼があった。木場たちと合流した一誠は、とらわれている八坂のもとへたどり着くが…。

第7話：「修学旅行はパンデモニウム」

一誠によって、下着姿のリアスが召喚された。赤龍帝の可能性を開く最後の決め手はリアスのおっぱいにあり、エルシャは彼女のお乳をつつくよう命じる。一誠が、覚醒のスイッチであるリアスの乳首に触れると…。

第8話：「学園祭の準備です！」

一誠たちは冥界のヒーローショーに出演。一誠扮するおっぱいドラゴンは子供たちに大人気だ。おっぱいスイッチを押すポーズを決めれば、子供たちも大はしゃぎ。一方、イリナは司会の代役をすることになるが…。

第9話：「乙女心は複雑です」

一誠たちは、レーティングゲームを目前に控え、トレーニングに励む。そして、レーティングゲームに向けた両陣営の記者会見が行われた。リアスは必ず勝つと宣言するが、その表情はどこか悲しげだった。

第10話：「若手最強決定戦、開始です！」

部屋を飛び出したリアスを追いかけようとする一誠だが、朱乃たちに制止された。そして、一誠はリアスが自分に好意があることに気づく。一誠もまたリアスへの気持ちを再確認するが、あと一歩を踏み出せない。

第11話：「リアス・グレモリーの眷属として」

レーティングゲームが始まった。第1試合に出場するのは木場。仲間の信頼に応えるべく全力を振り絞る。そして、第3試合。一誠の対戦相手はコリアナという女性の眷属で、優位に立てると思われたが…。

第12話：VS power.MAX 「赤龍帝　対　獅子王」

サイラオーグが、あり余る生命力を可視化した強烈な闘気を纏い、木場、ゼノヴィア、ロスヴァイセの前に立ちはだかる。全力で挑む3人だったが、魔法攻撃どころかエクス・デュランダルですらほとんど効果はなかった。

第13話：VS power.MAXIMUM 「学園祭のライオンハート」

バトルフィールドで目を覚ました一誠は、鎧の色が通常の赤ではなくリアスの髪色と同じ紅に変わっていた。それは惚れた女のイメージカラーだ。リアスを勝たせたいという想いがサイラオーグに対抗する手段となり…。