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第1話：落第騎士 I

魔導騎士の育成を目的とする破軍学園。あまりの能力の低さから落第騎士と呼ばれていた黒鉄一輝は、学園に転校してきた最強の天才騎士と呼ばれるステラと不幸なアクシデントから決闘することになり…。

第2話：落第騎士 II

決闘の末、ルームメイトになった一輝とステラは、日本で最も強い学生騎士を決める「七星剣武祭」代表選抜戦へ向け、共にトレーニングに励んでいた。そんな中、破軍学園に一輝の妹・珠雫が入学してくることに。

第3話：落第騎士 III

映画を見に行くことになった一輝、ステラ、珠雫、凪の4人は偶然、謎の武装集団と遭遇してしまう。人質に取られた女子供に潜むステラと珠雫だが、ステラの素性が犯人たちにバレてしまい、屈辱的な命令を下される。

第4話：落第騎士 IV

いよいよ始まった七星剣武祭代表選抜戦。ステラや珠雫たちが順調に勝ち進む中、一輝は因縁の相手・桐原静矢との初戦を迎える。だが、緊張から普段の力を発揮できない一輝は静矢の見えない矢に射抜かれてしまう。

第5話：皇女の体験

静矢との戦いを終え、選抜戦で順調に勝ち星を重ねる一輝。その強さに惹かれ、彼の下には日下部加々美をはじめとした生徒たちが集うようになっていた。一方、一輝との仲が進展しないステラは苛立ち始めて…。

第6話：剣士殺し I

一輝の背後をストーカーのようにつけ回す不審な人影。それは破軍学園の3年生で伝説の剣豪の娘・綾辻絢瀬だった。自分の剣の腕前に悩んでいるという絢瀬に剣術の稽古を付けることになった一輝だったが…。

第7話：剣士殺し II

校舎の屋上で絢瀬と対峙する一輝。しかし突然、自ら屋上から落下していく絢瀬を助けるために一輝は「一刀修羅」を使い、間一髪で絢瀬を救出する。しかし、絢瀬は助けてくれた彼に対し、驚くべき言葉を放った。

第8話：剣士殺し III

絢瀬の悲痛な思いを聞き届けた一輝はステラと絢瀬と共に綾辻家に向かう。荒れ果てて無残な姿の綾辻家の道場の扉を開けると、絢瀬の父・綾辻海斗を倒して彼女からすべてを奪った男・剣士殺しの倉敷蔵人がいた。

第9話：皇女の休日

理事長・黒乃の計らいで一輝と2人きりで合宿所へ向かったステラ。2人きりの旅行と喜ぶステラだったが、着いた先には生徒会の面々の姿。黒乃の思惑通りに一輝とステラは生徒会を手伝うこととなるが…。

第10話：深海の魔女VS雷切

生徒会長・東堂刀華との試合が決まった珠雫。この試合に勝つことで、兄である一輝に並ぶ強さを手に入れたことを証明しようと決意した彼女の、兄のことを思うその表情は試合を前に鬼気迫るものになっていた。

第11話：無冠の剣王 I

刀華たち生徒会の面々と共に児童養護施設を訪れた一輝とステラは、刀華もまた児童養護施設出身であることを聞かされる。子供たちと接する彼女の姿を見て、刀華の力の源が施設の子供たちによるものだと知る。

第12話：無冠の剣王 II

赤座の企てによって、学園最強の雷切こと東堂刀華と黒鉄一輝の試合が組まれることに。収監されていた一輝のコンディションが最悪であることを知りつつも、刀華は騎士として本気で戦うことを宣言する。